費艾諾與芬國昐的人馬先後到達中洲，並攻打魔茍斯的軍隊，此前魔茍斯已在中洲北部建立安格班（Angband）要塞，並堆起如高山一般的高塔桑戈洛錐姆（Thangorodrim）。在安格班地底深處，魔茍斯建造瞭幽深的王庭。他自立為世界之王，並鑄造鐵王冠，將三顆精靈寶鉆鑲嵌在上。諾多族的到來解去瞭多瑞亞斯的辛葛與海港的奇爾丹（Círdan）的燃眉之急，魔茍斯暫時受挫。但此後的歲月中，費艾諾戰死，芬國昐也在與魔茍斯的決鬥中犧牲，諾多至高王由費艾諾傳至芬國昐，又到芬國昐之子芬鞏（Fingon）、圖爾鞏（Turgon）（芬鞏的弟弟，剛多林的君主）。漫長的時光流逝，經歷無數令人喜悅的英雄傳奇，亦有更多的悲傷與慘敗。

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貝烈瑞安德五次大戰

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貝烈瑞安德第一次大戰

（貝烈瑞安德是位於中洲西北角，藍色山脈以西的一片土地，第一紀元的許多戰爭與傳奇在這裡發生）

魔茍斯重返中洲後回到其要塞安格班，並在此蓄積軍力， 此時諾多族精靈尚未回到中洲，為占得先機魔茍斯下令分東西兩路進攻辛達族精靈。辛葛王的軍隊在東路協同綠精靈軍隊采取攻勢應對，並最終擊退魔茍斯的奧克大軍。西線方面法拉斯（Falas）領主奇爾丹敗退，海港遭到包圍，但多瑞亞斯方面已無力支援，此時諾多族精靈自西來到中洲進攻魔茍斯，貝烈瑞安德第二次大戰“星下之戰”（Dagor-nuin-Giliath，達戈-努因-吉利亞斯）爆發。而此後多瑞亞斯轉入防守戰略，再無主動大規模出擊。

桑戈洛錐姆的高塔

星下之戰

費艾諾的軍隊來到中洲後向內陸行進，在米斯林（Mithrim）湖畔修整時，諾多精靈遭遇魔茍斯的奧克軍隊的突襲。盡管諾多族立足未穩，毫無準備，他們仍然大敗奧克軍隊並乘勝追擊。

“諾多族雖被攻其不備，又是以寡敵眾，但仍迅速取得勝利，因彼時他們眼中蘊藏的阿門洲之光尚未黯淡，他們既強壯又敏捷，憤怒時更是殺氣騰騰，他們的劍長而鋒利。”

——《精靈寶鉆》

"The Noldor, outnumbered and taken at unawares, were yet swiftly victorious; for the light of Aman was not yet dimmed in their eyes, and they were strong and swift, and deadly in anger, and their swords were long and terrible."

-- The Silmarillion

費艾諾意圖一鼓作氣攻入安格班奪回精靈寶鉆，但他孤軍深入脫離瞭大部隊，遭到奧克的圍剿，並被魔茍斯的大將，炎魔之首勾斯魔格（Gothmog）重傷。費艾諾眾子趕來救走瞭費艾諾，但費艾諾還是因傷勢過重而亡。他在死前三次詛咒魔茍斯並要求兒子們務必履行誓言。費艾諾死後，其長子邁茲洛斯（Maedhros）成為諾多至高王。星下之戰結束。

星下之戰之後，魔茍斯假意求和，邀請邁茲洛斯前去談判。邁茲洛斯前往後遭到扣押，並被吊在桑戈洛錐姆的石壁上。芬國昐一族此時也已經歷艱苦跋涉來到中洲，芬國昐長子芬鞏因過去同邁茲洛斯私交甚好而孤身前去營救邁茲洛斯。盡管他成功潛入敵營，但他無法解開邁茲洛斯右手上的鐐銬，隻好斬斷他的右手。鷹王梭隆多（Thorondor）將他們載回米斯林。由此費艾諾傢族與芬國昐傢族之間的敵意緩和，之後邁茲洛斯決定將諾多至高王之位讓與芬國昐，諾多族得以再度統一。此後的日子裡諾多族在貝烈瑞安德各處定居。芬國昐之子圖爾鞏著手建立隱匿之城剛多林（Gondolin），菲納芬之子芬羅德則建立納國斯隆德（Nargothrond）。芬羅德的妹妹加拉德瑞爾與辛達族精靈凱勒博恩（Celeborn）相愛，生活在多瑞亞斯。

邁茲洛斯被囚禁在巖壁上

榮耀之戰（Glorious Battle）/達戈·阿格拉瑞佈（Dagor Agareb）

魔茍斯認為諾多族已無意征戰，便再次進軍。奧克越過阿德加蘭（Ard-galen）平原，突破瞭邁茲洛斯與其二弟瑪格洛爾（Maglor）的防線。但芬國昐與邁茲洛斯從兩翼夾擊瞭魔茍斯進攻多松尼安（Dorthonion）的主力部隊並將其全殲獲得大勝，因而此戰被稱作榮耀之戰。

榮耀之戰後諾多族聯盟更加緊密，形成瞭長達四百年的“安格班合圍”，諾多族與魔茍斯雙方都無法擊敗對方，形成戰略平衡。而魔茍斯開始培育新的殺器，他的第一條惡龍格勞龍（Glaurung）。人類在貝烈瑞安德東部蘇醒，一部分人來到貝烈瑞安德並與精靈建立聯盟。人類為首三大傢族貝奧（Bëor）傢族、哈拉丁（或稱哈烈絲（Haleth））傢族、哈多（Hador）傢族。

驟火之戰（Dagor Bragollach，達戈·佈拉戈拉赫）

第一紀元455年冬天的一日，隱忍已久的魔茍斯突然從桑戈洛錐姆釋放出烈焰，大火傾斜到整個阿德加蘭平原上並徹底摧毀瞭這片草原，高地與山脈擋住瞭烈火，貝烈瑞安德第四次大戰開始。惡龍格勞龍此時已經長成，它率領一眾炎魔與奧克大軍進攻諾多族要塞，安格班合圍就此被打破，諾多族各部被孤立開來。驟火之戰結束。

大戰中精靈與人類死傷慘重，芬羅德的兩個兄弟安格羅德（Angrod）、艾格諾爾（Aegnor）以及貝奧傢族族長佈瑞國拉斯（Bregolas）戰死。芬羅德被佈瑞國拉斯的弟弟巴拉希爾救出，芬羅德贈予其戒指並為二人的友誼發誓。這枚戒指是此後著名的巴拉希爾之戒。

芬國昐見諾多族一敗塗地而感到絕望與憤怒，他單騎闖到安格班門前向魔茍斯發出決鬥的挑戰。魔茍斯並不願應戰，但面對諸位被芬國昐震懾的將帥，他不能失去尊嚴而隻好出戰，而這也是他最後一次踏出堡壘親自戰鬥。

“因此，魔茍斯出來瞭，從地底的王座緩慢上行，每踏出一步傳來的響聲，就像地底的陣陣悶雷。他頭戴鐵王冠，全身披掛烏黑甲胄出戰，站在精靈王面前好似一座高塔。他漆黑的巨盾沒有紋章，投在精靈王身上的陰影仿佛一團雷雨雲。但黑雲之下的芬國昐猶如一顆閃亮的星，他身著覆銀甲胄，手中藍盾鑲著水晶。他拔出寶劍凜吉爾。”

——《精靈寶鉆》

"Therefore Morgoth came, climbing slowly from his subterranean throne, and the rumour of his feet was like thunder underground. And he issued forth clad in black armour; and he stood before the King like a tower, iron-crowned, and his vast shield, sable unblazoned, cast a shadow over him like a stormcloud. But Fingolfin gleamed beneath it as a star; for his mail was overlaid with silver, and his blue shield was set with crystals; and he drew his sword Ringil, that glittered like ice."

--The Silmarillion

芬國昐與魔茍斯的決鬥

芬國昐在魔茍斯身上砍出七道傷口，魔茍斯每一次號叫都令奧克大軍驚駭伏地。

“但是，精靈王終於開始疲累，而魔茍斯將盾牌壓向瞭他。芬國昐三次跪倒在地，又三次重新起身，舉起殘破的盾牌，挺起受損的頭盔。可是他周圍的地面已經遍佈坑洞與裂縫，他一步不穩，仰跌在魔茍斯腳前。魔茍斯伸出左腳踏住他的頸項，沉重仿佛山巒傾倒。但芬國昐拼死揮出最後一擊，將凜吉爾砍入瞭那隻踩他的腳，冒煙的黑血隨即噴湧而出，註滿瞭格龍得砸出的坑洞。”

——《精靈寶鉆》

"But at the last the King grew weary, and Morgoth bore down his shield upon him. Thrice he was crushed to his knees, and thrice arose again and bore up his broken shield and stricken helm. But the earth was all rent and pitted about him, and he stumbled and fell backward before the feet of Morgoth; and Morgoth set his left foot upon his neck, and the weight of it was like a fallen hill. Yet with his last and desperate stroke Fingolfin hewed the foot with Ringil, and the blood gushed forth black and smoking and filled the pits of Grond."

--The Silmarillion

芬國昐就此隕落，其長子芬鞏繼承王位。

驟火之戰之後的一長段時間魔茍斯勢力大漲，其間多為悲傷的故事，唯一美好的隻有貝倫與露西恩的故事（在後續推送中另講），兩人的愛情超越瞭精靈與人類的界限，他們更是達成瞭在魔茍斯手中奪下一顆精靈寶鉆的功績。而重新整頓瞭力量的邁茲洛斯與芬鞏召集瞭精靈、人類與矮人的聯軍，連隱藏的圖爾鞏也派出瞭援軍。但他們的企圖卻已被魔茍斯知曉。

淚雨之戰（Battle of Unnumbered Tears）/尼爾耐斯·阿諾迪亞德（Nirnaeth Arnoediad）

魔茍斯為阻止邁茲洛斯與芬鞏兩路軍隊會師，派出部隊挑釁芬鞏部隊，將其誘出山谷。芬鞏的部隊戰線過長，前鋒部隊在安格班被殲滅。之後魔茍斯放出他隱藏已久的主力大軍大敗芬鞏軍隊。大戰正式開始，芬鞏的孤軍在平原上撤退，而邁茲洛斯的援軍終於趕到，但格勞龍沖入戰陣使兩軍無法會合。而一部分人類“東來者”背叛瞭精靈倒戈相向攻入邁茲洛斯的後衛部隊造成大亂，東路邁茲洛斯軍隊大敗逃離。西路芬鞏、圖爾鞏也受到猛烈攻擊，芬鞏被勾斯魔格所殺，圖爾鞏收齊剛多林殘部突圍逃離。多爾羅明的哈多傢族殿後，全數陣亡，族長胡林（Hurin）被俘。淚雨之戰結束。

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五次貝烈瑞安德大戰之後，在魔茍斯的強大軍力、陰謀下，諾多族的城邦納國斯隆德（Nargothrond）、剛多林（Gondolin）先後覆亡。（納國斯隆德的覆滅詳見《精靈寶鉆》、《胡林的子女》中圖林（Turin）的故事，剛多林的故事詳見《精靈寶鉆》、《The Fall of Gondolin（剛多林的陷落）》）因費艾諾及其眾子的誓言的運作，多瑞亞斯也在精靈的內鬥中覆滅。第一紀元後期加拉德瑞爾與丈夫凱勒博恩（Celeborn）便已翻越藍色山脈離開瞭貝烈瑞安德，去瞭中洲東邊遠離戰爭。此時精靈與人類的同盟被徹底擊敗而失去瞭所有的希望兼有精靈、人類血統的埃雅仁迪爾（Eärendil）（關於埃雅仁迪爾的血統來歷見貝倫與露西恩的故事）在一顆精靈寶鉆光芒的指引下渡過海洋代表兩族請求眾神原諒。維拉接受請求，集結大軍發動“憤怒之戰”（War of Wrath），擊敗瞭魔茍斯，將其推入世界外的空虛之境囚禁。此時費艾諾僅存的兩個兒子邁茲洛斯（Maedhros）、瑪格洛爾（Maglor）分別取得瞭一顆精靈寶鉆。但二人發現自己的雙手受到寶鉆灼燒，已經沒有保有這兩顆寶鉆的權利，備受其折磨。邁茲洛斯懷著寶鉆投入巖漿，瑪格洛爾將寶鉆投入大海。貝烈瑞安德絕大部分在大戰中沉入海底，多數精靈厭倦瞭中洲返回西方聖土。三顆寶鉆分別位於蒼穹高天之上（埃雅仁迪爾將寶鉆拴在額頭，駕船汶基洛特（Vingilótë）在天空巡航，化為一顆星辰。他如瓦爾妲一樣受到精靈們的格外尊敬）、汪洋深水之底、世界核心得到火焰之中。第一紀元結束。

剛多林的陷落

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圖林·圖倫拔

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航海中的埃雅仁迪爾

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埃雅仁迪爾大戰黑龍安卡拉剛

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