摘要：企业实现数字化转型需要什么样的技术平台来提供支持？本文介绍了企业实现数字化转型所需要的技术平台框架模型，以此来支持和引导企业改进数字化业务流程和启用新的数字化业务。同时，企业实现数字化转型所需要的技术平台也要有相应的技术基础设施、中台、技术治理架构、内外部资源以及供应商服务的支撑。

关键字：数字化转型 技术平台 业务功能 技术基础设施 中台 技术治理架构 内外部资源 供应商服务

一、引言

企业实现数字化转型需要什么样的技术平台来提供支持？本文介绍了企业实现数字化转型所需要的技术平台框架模型，以此来支持和引导企业改进数字化业务流程和启用新的数字化业务。

数字化转型的本质是通过模糊数字和物理世界之间的界限来创建新的业务流程的设计，是人、业务和事物的融合。对于城市而言，数字化转型意味着智能城市具有连接停车、道路设施和基础服务的功能；对于制造商而言，数字化转型意味着智能工厂和工业互联网。数字化转型所需要的不仅仅是技术平台，还需要领导力、人才、技能以及新的商业模式等要素。

本文概括总结了企业数字化转型所需要的技术平台框架模型，文中所提技术平台泛指应用层面，不涉及数据中心、网络设施、安全设施、云等技术基础设施和中台。本文总结了企业数字化转型所需要的六个领域的技术平台框架模型，具体如下。

核心业务平台：主要包括企业的核心业务系统。核心业务平台为企业核心业务的正常运行提供保障。

业务支持平台：主要包括业务管理系统、供应商管理系统等，业务支持平台支持企业与外部用户、市场之间业务流程的流转。

数据分析平台：主要包括数据的管理和分析功能。数据分析平台为数据驱动的决策制定、监察和自动化执行提供基础和保障。

内部管理平台：主要包括企业内部ERP、人力系统、财务系统等内部管理类技术系统。内部管理平台主要面向企业内部，为企业内部管理提供保障。

门户信息平台：主要包括企业官网、官方APP等。门户信息平台主要提供企业面向外部的信息发布和交互界面。

物联网平台：主要包括连接企业物理资产的监控及控制系统。物联网平台功能包括与物联网设备的连接、内部数据分析以及与核心系统的集成。

二、企业数字化转型技术平台框架模型

数字化转型是国家“十四五”规划中重要内容，“十四五”规划中提到：发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。而数字化转型的落地，需要技术平台的支撑，按照技术平台所实现的数字化功能以及面向的用户主体，本文概况总结了支持企业数字化转型所需要的六个领域的技术平台框架模型，如图1所示，分别是核心业务平台、数据分析平台、内部管理平台、业务支持平台、门户信息平台和物联网平台。

图1：数字化转型所需技术平台框架模型

（一）核心业务平台

每个企业都有一套核心业务平台（有的地方也称作垂直核心系统），分别对应其主营业务。例如，对交易所来说，其核心业务平台为其股票、基金、债券、衍生品的交易系统；对保险公司来说，其核心业务平台为其精算系统；对电力公司来说，其核心业务平台为其电力供应系统；对物流公司来说，其核心业务平台为其物流仓储系统。总之，企业的核心业务平台主要功能是保障企业的核心业务的正常运行。

核心业务平台的构建是企业实现数字化转型的关键，在新技术浪潮的推动下，客户需求多样化、跨界竞争加剧，核心业务平台的建设庞大而复杂，建设成本高、周期长、涉及因素点多，企业构建核心业务平台需要注意以下几项：

1. 核心业务平台的构建要从业务建模开始。业务建模要从业务流程的梳理开始，核心业务平台的构建和改进要将企业的产品、业务、流程等梳理清楚，明确平台需要实现的目标，进行针对性的设计开发。

2. 核心业务平台的构建要通过结构化、层次化、标准化的方法，用流程模型、数据模型、产品模型和用户体验模型来描述和实现具体的技术需求。

3. 核心业务平台的构建要充分考虑到系统的高可用、安全性等方面指标，由于核心业务平台影响着企业核心业务的运行，其不可用或出现安全问题的影响范围广泛，故核心业务平台的构建要充分考虑平台的容灾、备份、容量管理等高可用指标以及安全性指标。

（二）业务支持平台

业务支持平台的主要作用是支持企业与外部用户、市场和社区之间业务流程的流转，如业务管理系统、供应商管理系统等。其最终目的是使企业能够在数字世界中通过一定的业务流程来从外部创造价值。业务支持平台可以包括各种支持外部生态业务流程的技术系统，主要依赖的是数据、算法以及设计好的业务流程。这类系统可以形成一个生态体系，以此来连接企业的合作客户以及外部市场，新的业务模式往往依赖于这类系统。业务支持平台也包括企业面向外部的接口程序：如银行建立的用来查询账户余额的外部接口程序、保险公司建立的供保险经纪人定价保费的接口程序等。企业构建业务支持平台需要注意以下几项：

1. 构建业务支持平台应充分考虑与其他平台的集成关系。业务支持平台几乎可以连接到其他所有的技术平台，如数据分析平台为其提供数据和算法支撑，内部管理平台为其提供内部人员业务流转流程支撑，门户信息平台为其提供信息交互支撑，核心业务平台与业务支持平台则是相互依赖的关系，因此在设计业务支持平台时需要统一策略，充分考虑与其他平台的集成关系。

2. 构建业务支持平台应充分考虑流程的安全性。业务支持平台所面向的主要对象为外部对象，业务流程复杂且耦合紧密，需要充分考虑平台面向不同对象时的权限控制，如合作伙伴、用户和内部人员应有对应的权限控制。

3. 构建业务支持平台应充分考虑技术模块的灵活性。很多大企业有多条线的主营业务，其对应的业务支持平台又涉及多个对外渠道，如大型电商平台有供应链中心、支付中心、零售市场、B2B市场和优惠券清算中心等，零散的业务需求会使平台变得复杂臃肿，构建此类平台时必须考虑系统模块的灵活性，能够做到共用中台组件，应用程序快速迭代。

（三）数据分析平台

数据分析平台主要提供数据的管理和分析功能。数据的管理和分析为数据驱动的决策制定提供基础，算法引擎为监察和自动化执行提供保障。数据分析平台提供业务价值的流程如图2。在本文的数字化转型技术平台模型框架中，数据覆蓋到了所有平台，每个平台不仅产生数据，而且依赖于数据的输出决策，不同平台中的数据也在流动和更新，所以本文将数据分析平台放在和核心业务平台一样的中心位置。数据分析平台可以为多个平台提供基于模型和算法的自动化决策，同时可以提供事件分析来帮助企业进行业务流程调整。

图2：数据分析平台提供业务价值流程图

对于核心业务平台来说，数据分析平台提供的数据分析结论可以帮助企业优化核心业务服务和产品，有助于提高企业对自身服务和产品的洞察。算法引擎是数据分析平台的核心，如商品推荐算法引擎、欺诈监测算法引擎和预测性维护算法引擎等等。企业在构建数据分析平台时需要注意以下几项：

1. 数据分析算法引擎是数字分析平台的核心，数据分析平台必须由数据和分析策略来驱动。平台应支持大规模、多维度复杂数据分析，满足不同业务场景下的数据分析需求和业务实时性要求；应支持历史数据计算、实时流数据计算、交互式计算和图计算等场景；可提供机器学习、可视化分析、无代码开发等面向业务人员的自助式数据分析能力。

2. 数据分析平台可以作为其他平台的基础架构层，其他平台在做相应业务流程调整和决策时可将数据分析平台作为基础架构层的决策输入。

3. 数据的质量是数据分析平台成功的关键因素，应对数据分析平台中的数据进行清洗和处理，同时对数据进行分析判断，确保数据的准确和完整，同时数据质量的度量必须构建在用于分析业务流程目标的基础上。

4. 数据分析平台的建设离不开数据的治理，这包括对数据质量、流程和方法的评估等。

（四）内部管理平台

内部管理平台主要包括企业内部ERP、邮件系统、电话和视频会议系统、人力系统、财务系统等内部管理类技术系统。这些系统从功能上通常分为两大类，一类是员工工作协作类系统，一类是办公后台类系统。具体如图3所示。

图3：内部管理平台系统分类图

员工工作协作类系统主要有：电子邮件、电话和视频会议系统、文件传输系统和内部即时通讯系统等，这些系统多是员工工作所使用的工具类系统。办公后台类系统主要包括：财务系统、人力资源系统、采购系统、计费系统和档案系统等后台类系统。通常这些系统的后台功能都可以由ERP系统提供。企业在构建内部管理平台需要注意以下几项：

1. 要对各内部管理流程及需求进行详细的分析和定义，明确整体的管理需求和信息之间的传递作用关系。

2. 明确规划与实施的关系，首先要有总体规划，按管理上的紧急程度、实施中的难易程度等确定优先次序，分阶段、分步骤实施。

（五）门户信息平台

门户信息平台主要提供企业面向外部的信息发布和交互界面。例如企业官网、企业APP等。企业主要通过门户信息平台向外界发布信息数据和接收反馈。构建门户信息平台时需要注意以下几项：

1. 用户体验对门户信息平台至关重要。由于门户信息平台主要面向的是外部的用户，用户体验是企业向用户提供信息及价值观的直接体现。同时门户信息平台也是其他技术平台对外提供价值的网关。

2. 门户信息平台的构建需要考虑高可用及安全性因素。由于门户信息平台的信息发布功能，所以应着重考虑门户信息平台的高可用以及防篡改等安全性措施。

（六）物联网平台

物联网平台包括连接企业物理资产的监控及控制系统。主要功能包括与物联网设备的连接、内部数据分析以及与核心系统的集成。物联网平台利用相应的无线或有线通讯标准将物理资产连接在一起，对这些设备进行集中的监控和管理。物联网平台连接的设备资产范围较广，有企业自身的资产，如工厂的制造设备、医院的医疗设备、零售商的自动售货设备等；也有企业客户的资产设备，如航空发动机制造商与航空公司设备的连接，制造商可以通过与设备的连接来向客户提供监控和服务；近期很火的智能汽车也是一种物联网设备资产，它也可以连接到企业的物联网平台上。

物联网平台对企业提供价值的方式是通过事务和资产的分析来进行资产和服务优化，例如通过物联网平台的优化让设备使用更少的燃料获得更高的能量，利用医疗物联网的数据对患者进行及时的健康监控。总之，物联网平台主要通过两种方式来提供价值，一是充当资产数据存储和分析平台的作用，类似于提取、转换和加载资产数据的工具；二是在物联网平台中执行部分或全部数据监控、存储、分析和算法。多数的物联网平台应用案例是这两种方式的混合。构建物联网平台时需要注意以下几项：

1. 物联网平台区别于前面几个技术平台，它是企业在技术领域的全新驱动，通常需要单独的网络和标准进行建设和投入，数据层面可以与数据分析平台联合进行算法驱动。

2. 物联网平台的建设需要消除设备孤岛，当大量的设备接入到物联网平台中时，就能发掘出很多有价值的功能，例如故障资产可以自动创建服务请求、自动售货机可以在供应链系统中自动创建补货订单等。

三、数字化转型技术平台的其他支撑

企业实现数字化转型所依靠的远远不止上述技术平台，每个技术平台都需要相应的技术基础设施、中台、技术治理架构以及内外部资源和供应商服务的支撑。具体如图4所示。本部分总结概况企业在数字化转型中技术平台需要其他支撑因素主要有技术基础设施、中台、技术治理架构、内外部资源和供应商服务等。

图4：企业数字化转型技术平台支撑因素图

（一） 技术基础设施

技术平台的搭建离不开技术基础设施的支撑。技术基础设施大体分为物理基础设施、通信基础设施、安全基础设施、云基础设施等几大类。物理基础设施包括数据中心机房、电力、空调、消防、安保等设施；通信基础设施包括广域网、城域网、局域网、公网等线路及网络设备；安全基础设施包括防火墙设备、入侵检测设备、WAF等，也包括部署在主机上的防病毒、防篡改软件等；云基础设施则包括私有云、公有云、混合云等，主要实现了虚拟主机、虚拟存储、虚拟网络设备等层面的技术功能。

（二） 中台

技术平台的搭建离不开中台的支撑。中台是近期比较火的概念，本质上是企业在谋求平台化模式转型的过程中，为解决前台、后台协作不力的问题，所叠加出来的新的技术管理对象。中台的好处主要有两点，一是将臃肿的前台系统中的稳定、通用的业务、技术、数据功能下沉到中台层，这可以让前台具有快速响应的能力；二是将后台系统中需要频繁变化的、或是需要被前台直接使用的业务能力提取到中台层，这可以让前台业务能力有更强的灵活度和更小的变更成本。具体到不同企业，中台的表现形式包括业务中台、数据中台、技术中台和组织中台等形式。

（三） 技术治理架构

技术平台的构建离不开技术治理架构。自提出技术治理以来，全世界各国的组织和专家都投入很大的精力来研究技术治理架构，并提出了很多行之有效的模型，如COBIT、ISO、ITIL等。技术治理的本质是设计并实施数字化过程中各方利益最大化的制度安排，包括业务与数字化战略融合的机制，权责对等的责任担当框架和问责机制，资源配置的决策机制，组织保障机制，核心技术能力发展机制，绩效管理机制以及覆蓋数字化全生命周期的风险管控机制。技术治理架构不仅对技术平台的构建影响巨大，也对促进企业管理创新、合规管理、风险控制等方面具有很重要的意义。好的技术治理架构可以帮助企业构建数字化转型可持续发展的长效机制。

技术治理架构也包括了数据治理。数字化转型过程中所需要的数据分析平台仅是技术层面的要求，数据存在于各个技术平台中，数据的治理更多依靠于制度和管理层面的要求，数据分析平台的建设需要“数据齐全、指标丰富、安全可靠、智能高效”的集中式数据架构，这样才可以实现数据的全量汇聚和分析平台的统一融合。

（四） 内外部资源和供应商服务

技术平台的构建最终的实施资源来自内部资源、外包资源以及供应商服务等各方面的组合，在技术平台的构建过程中，相应资源的供应需要得到高度重视，如资源供应出现问题，则整个项目会无法进展。内部资源主要指的是企业自身的信息科技队伍；外包资源主要是指外包机构人力资源；供应商服务主要是指外部信息科技产品的维保等服务。企业要缩短技术平台产品的研发周期，实现技术平台快速发展、弯道超车，在加强内部资源建设的同时，也要及时扩充和完善外部资源以及供应商服务的管理，以此来推动企业数字化转型技术平台的构建。

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