作为一个数字营销从业人员，在提到数字营销的时候，总是绕不开自动化营销。比如客户下载一个白皮书之后可以自动发一个邮件过去，并且之后如果有相关类似的内容发布也第一时间邮件通知客户；比如某些客户参加过webinar、线下展会等，对业务真的很感兴趣了，发一个任务/待办给销售，让销售可以进一步联系客户确认意向。

随着数字化的发展，每个企业都会有越来越多各类工具，这些工具大多是第三方开发的，而这些第三方开发的工具之间如何可以集成，如何可以更好地将这些数据在工具之间传输并且存储到某个集中的地方，是个难题。

我拿我客户所在的行业举例，客户是澳新地区的financial adviser，可以理解为理财规划师。他们以HubSpot作为主要的营销工具以及CRM客户数据库。但很多能力HubSpot并没有呀，比如文件管理、合同管理、支付（HubSpot Payment目前仅针对美国市场）、税务管理工具等等。那怎样把这些工具中的客户信息、互动都同步到HubSpot上面来呢？

要知道国外的小公司并不是都有IT支持团队，很多时候网站是外包的、营销是外包的，可能除了销售和真的业务人员，其他能外包的都外包。他们也并没有很多的经费来做这些系统的集成。但有些业务场景确实需要将系统大打通以实现自动化。

我举个应用场景：

场景：客户希望能知道他的潜在客户是不是在线签了合同（国外电子合同电子签章已经比较普及），如果是在线签了合同，那么就希望可以在HubSpot的销售视图中将这个订单的状态修改为已签合同待支付；如果是通过Stripe进行了支付，那么就希望可以将HubSpot这个订单状态自动修改为已支付完成。

首先这个销售视图和订单状态是在HubSpot中维护的。而这个是否签了合同则是在第三方合同工具Qwilr中才知道，是否支付则是在Stripe中才知道。

因此为了实现这个需求，需要调取合同工具中的状态以及支付工具中的状态同步到HubSpot中，再利用HubSpot中的自动流workflow功能实现销售视图和订单状态的自动修改。

听起来有点复杂是不是？但是Zapier可以轻松将不同工具/平台的状态同步到HubSpot中，无需任何代码。

比如和Qwilr的集成，若是一个合同被接受了，那么Zapier就可以自动将接受这个合同的邮件地址所对应的HubSpot联系人信息更新。

要实现这个操作很简单，登陆Zap选择这两个软件的集成之后，选择对应的事件为“project accepted”并登陆Qwilr账号。下一步可以测试Trigger，也就是用测试数据推送给HubSpot。可以自己在平台上创建一个合同，并用测试邮箱签收电子合同。这些业务方完全可以自己操作，不需要代码。

下一步就是选择将信息同步到哪个HubSpot账号，希望同步什么信息过去。我这里选择的是若已经签收合同，则将这个合同对应的联系人邮箱添加到HubSpot的联系人列表。这样我们用联系人列表可以继续做Customer segmentation来分类客户。在这里我们可以看到只需要勾选刚才测试数据中出现的邮箱，就可以将这个测试数据同步过去了。最后，点击发布Zap，也就是说可以将在Qwilr这个合同平台的更新数据同步到HubSpot中的联系人数据了。

整个过程只需要一个Zapier的账号，两个平台的登陆权限就可以自行配置。不需要代码，也不需要很长的测试等待时间。

Stripe和HubSpot的集成也是同理，将Stripe的支付状态更新到HubSpot的联系人信息中，这样就可以根据联系人信息来更好地分类客户并实现自动化工作流了。

Zapier将不同平台的数据更新同步到HubSpot中，我们就可以在HubSpot实现各类自动化流了。比如通过Zapier同步了Stripe的支付信息之后，在HubSpot中，我们就可以将“支付成功状态”和“订单目前所处状态”设置为触发条件，一旦满足这两个条件则可以将这个联系人的生命周期状态（lifecycle stage) 自动修改为“已成交客户”。同时将订单状态也更新到“订单已完成”。另外还可以在HubSpot中创建任务，让销售进一步跟进或者由售后团队跟进服务。

Zapier官网介绍上提到他们支持多达5000多个应用的集成。除了刚才提到的通过Zapier将多个平台数据统一至一个集中平台之外，Zapier还可以帮助企业实现跨多个平台实现自动化工作流。

比如下面这个例子，在Facebook上收到一个新的线索之后，通过Slack通知我的团队并且将这个线索添加到Mailchimp的邮件营销列表里，同时在Salesforce中创建一个新的订单。这些都是跨平台的自动化流程。不需要IT再来一个接口一个接口开发，业务人员自己可以实现无代码配置。

你问我这么好的东西支不支持国内的微信？

Zapier的这套玩法我认为是建立在各个软件平台都是相对开放，有开放的成熟的API接口可以调用，在开放生态下，Zapier将这些集成都做好提供给大众进行无代码的配置、调用。而国内的互联网生态，至少我个人认为各家之间还是太过封闭，而且对于数字化工具在业务中的应用也还不成熟。我目前不太看好此同类软件在国内的发展。