本文分別展示金稅盤、稅控盤、Ukey開票流程

金稅盤

增值稅專用發票開具方法

點擊發票管理-發票填開-增值稅專用發票填開-核對發票代碼、號碼-確認，如圖

1.購買方信息填寫：購買方為自然人以外的單位或個體工商戶，符合規定條件的,索取增值稅專用發票時，應向銷售方提供購買方名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號信息等四項信息；按照有關稅收規定，自然人不得索取增值稅專用發票。

2.含稅狀態選擇：進入發票填開界面，先確定您開具的發票含稅狀態，按“價格”可進行切換

3.商品編碼添加和設置方法：根據國傢稅務總局公告2017年第16號，7月1日起，銷售方開具增值稅發票時，發票內容應按照實際銷售情況如實開具，不得根據購買方要求填開與實際交易不符的內容。

銷售方開具增值稅發票時，發票內容應按照實際銷售情況如實開具，不得根據購買方要求填開與實際交易不符的內容。銷售方開具發票時，通過銷售平臺系統與增值稅發票稅控系統後臺對接，導入相關信息開票的，系統導入的開票數據內容應與實際交易相符，如不相符應及時修改完善銷售平臺系統。

4.開具帶清單的發票：進入發票填開後點擊“清單”按鈕，輸入商品名稱，此功能是一般納稅人在清單項目超過8行的情況下使用的開具方法。

點擊清單按鈕後出現清單填開界面

添加商品名稱方法同商品編碼添加和設置方法，添加完畢後點擊“完成”按鈕，票面信息填寫完成後進行打印。

清單開票教程：開什麼玩笑！100行的發票清單，你讓我一條條輸？

5.開具帶折扣的發票

選中欲加折扣的某個商品行或多行商品行的最後一行，然後點擊工具條上的“折扣”按鈕，便彈出“折扣”對話框。在此窗口的折扣行數框中填寫從當前選中行向上幾行（含本行）商品需要統一加折扣，然後在折扣率或折扣金額處輸入所要折扣的數值，確認後即可對一行或多行商品加折扣。

增值稅普通發票開具方法

題

點擊發票管理-發票填開-增值稅普通發票填開-核對發票代碼、號碼雙擊-確認填開，如圖

1.購買方信息填寫：

根據國傢稅務總局公告2017年第16號，7月1日起，銷售方為購買方（企業）開具增值稅普通發票時，應在“購買方納稅人識別號”欄填寫購買方的納稅人識別號或統一社會信用代碼。不符合規定的發票，不得作為稅收憑證。上述所稱企業，包括公司、非公司制企業法人、企業分支機構、個人獨資企業、合夥企業和其他企業。

購買方在索取增值稅發票時，不需提供相關證件或其他證明材料。

2.含稅狀態選擇：進入發票填開界面，先確定您開具的發票含稅狀態，按“價格”可進行切換

3.商品編碼添加和設置方法：

7月1日起，銷售方開具增值稅發票時，發票內容應按照實際銷售情況如實開具，不得根據購買方要求填開與實際交易不符的內容。

銷售方開具增值稅發票時，發票內容應按照實際銷售情況如實開具，不得根據購買方要求填開與實際交易不符的內容。銷售方開具發票時，通過銷售平臺系統與增值稅發票稅控系統後臺對接，導入相關信息開票的，系統導入的開票數據內容應與實際交易相符，如不相符應及時修改完善銷售平臺系統。

4.開具帶清單的發票：進入發票填開後點擊“清單”按鈕，輸入商品名稱，此功能是一般納稅人在清單項目超過8行的情況下使用的開具方法。

點擊清單按鈕後出現清單填開界面

添加商品名稱方法同商品編碼添加和設置方法，添加完畢後點擊“完成”按鈕，票面信息填寫完成後進行打印。

5.開具帶折扣的發票

選中欲加折扣的某個商品行或多行商品行的最後一行，然後點擊工具條上的“折扣”按鈕，便彈出“折扣”對話框。在此窗口的折扣行數框中填寫從當前選中行向上幾行（含本行）商品需要統一加折扣，然後在折扣率或折扣金額處輸入所要折扣的數值，確認後即可對一行或多行商品加折扣。舉例：

稅控盤

正數發票填開

01第一步

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點擊【發票管理】-【發票填開】-【增值稅專用發票填開】菜單項，系統彈出增值稅專用發票填開窗口，征收模式根據業務情況進行選擇。核對發票代碼和號碼與紙質發票是否一致。

02第二步

正確填寫購方信息，方法如下：

雙擊【名稱】輸入框，便彈出【客戶編碼】窗口，選取一個客戶，然後【雙擊】，則本條客戶信息便寫入發票界面對應的編輯框。也可以直接在發票填開界面輸入名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及電話。

購買方欄填開說明

1.增值稅專用發票，購方4項信息都不能為空，名稱項最大長度為100個字符，但考慮到打印空間有限，最好不要超過66個字符。

稅號可以為15位-20位的數字或字母；地址電話與銀行賬號均可打印100個字符。

2.增值稅普通發票，如購買方為企業、非企業性單位（有納稅人識別號）和個體工商戶，購買方的名稱、納稅人識別號為必填項目，其他項目客根據實際需要填寫。

購買方為非企業性單位（無納稅人識別號）和消費者個人的，名稱為必填項，其他項目可根據實際需要填寫。

03第三步

正確填寫商品信息，具體操作方法分為以下幾種情況：

1.不帶清單和折扣的發票：

①雙擊商品信息的【雙擊選擇編碼】輸入框，便彈出【商品編碼】窗口，可從中選取一種商品，然後雙擊之，則本條商品的名稱、規格型號、單位、單價和稅率等信息便寫入發票界面的商品信息行。

②在【數量】一欄填寫銷售本商品的數量，然後將光標移到別處，系統會自動計算出金額、稅額和價稅合計金額。

2.帶清單和折扣的發票：

當企業在業務上需要及時融資或因產品質量等問題要對所銷貨進行折扣處理時，就要到本系統提供的折扣功能開具帶折扣的發票。

利用第一種填開商品信息的方法開具若幹行商品後，首先選中欲加折扣的某個商品行或多行商品行的最後一行，然後點擊商品信息右側的【批量折扣】按鈕，便彈出【折扣】對話框。

在此窗口的折扣行數框中填寫從當前選中行向上幾行（含本行）商品需要統一加折扣，然後在折扣率或折扣金額處輸入所要折扣的數值，確認後即可對一行或多行商品加折扣。

打印設置

初次使用使用開票軟件或者更換電腦需要調整打印格式。打印設置調整您可在發票填開點擊打印後在打印預覽界面進行調整發票邊距值，具體操作步驟如下：

點擊【打印】後，出現打印預覽界面，點擊【設置】，進行打印發票調整。或者通過【發票管理】-【打印格式】-【打印格式設置】，出現打印預覽界面，點擊【設置】。

說明：需把預設打印機，修改為當前型號的打印機，發票調整規則為：往上偏，增大上邊距，反之則減小上邊距值，左右一樣的方式。偏1cm調整100個單位。打印到與發票一樣大小的白紙上測試即可。

Ukey

為進一步深化稅務系統“放管服”改革，優化稅收營商環境,提升企業辦稅效率，降低企業開辦成本。全面推行公共服務平臺(優化版)。

那麼如何使用稅務UKey開具發票？

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一、下載與安裝

1.打開百望網點擊【軟件下載】，選擇【增值稅發票開票軟件（稅務UKey版）】下載。網址：http://www.baiwang.com.cn

2.下載完畢後，先將安裝包解壓，雙擊運行軟件，點擊【立即安裝】按鈕，直至【完成安裝】即可。

二、啟動與登錄

1.安裝完成後桌面出現【票】字圖標的增值稅發票開票軟件（稅務UKey版），雙擊啟動運行軟件。

2.打開開票軟件後，需要輸入稅務UKey密碼，初始密碼為8個8。

3.完成初始化設置並登錄。

三、開具發票操作

1.打開發票填開界面，選擇所需開具的發票票種。

2.紙質發票開具流程

（1）點擊【發票填開】按鈕，選擇【增值稅普通發票】，進入填開界面。

（2）填寫對應公司抬頭信息，新增商品後進行賦碼。

輸入新增商品名稱，自動獲取簡碼，完善其他商品信息並立即提交。

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（3）補充完成開票內容，點擊【開具並打印】，完成開票。

3.電子發票開具流程

（1）點擊【發票填開】按鈕，選擇【增值稅電子普通發票】，進入填開界面。

（2）首次進入需點擊【目錄設置】按鈕，系統彈出【導入設置】窗口，設置導入文件目錄、備份文件目錄、結果文件目錄和掃描時間間隔。

（3）填寫對應公司抬頭信息，新增商品後進行賦碼（填寫開票內容和賦碼流程，同紙票流程相同）。點擊【開具】按鈕，彈出開具發票成功窗口，點擊【確定】，完成開票。

（4）交付與查看

點擊【二維碼】按鈕，掃描二維碼可查看或下載版式文件。

http://192.168.2.160:4439/preview.html?code=111000010026_00001113_20190925_I6F4A0H2 (二維碼自動識別)

點擊【發送郵件】按鈕，填寫接收人郵箱信息，版式文件將發送至填寫的郵箱，即可查看或下載。