智慧公交行业发展概括、发展趋势及行业壁垒

1、智慧公交行业的概念

智慧公交是智慧交通的一个细分行业，运用GPS或者北斗定位技术、3G/4G通信技术、GIS地理信息系统技术，结合公交车辆的运行特点，建设公交智能调度系统，对线路、车辆进行规划调度，实现智能排班、提高公交车辆的利用率。同时，通过建设完善的视频监控系统实现对公交车内、站点及站场的监控管理。

伴随着城市的不断发展扩大，城市交通拥堵、公交运力不足和交通运量激增之间的矛盾日益突出。据交通运输部统计，截至2022年末全国公共汽电车运营线路7.80万条，比上年末增加0.23万条，运营线路总长度166.45万公里、增加7.07万公里，其中公交专用车道1.99万公里、增加0.16万公里。传统模式下，公交车的调度、排班依靠人工管理，不能实时更新车辆信息，不能根据实时路况对车辆进行调度，因而很容易造成局部运力不足，局部运力闲置，而且手工记录的方式工作量大、准确性差，不利于运营数据采集和处理。随着第四代通信技术的广泛应用，公交运营企业可以通过GPS/北斗定位系统、车辆监控系统、高速通信技术等实时反馈车辆运行情况，优化车辆调度，及时安排车辆运营，提高工作效率，同时通过智能化、信息化、图像识别及人工智能技术，实现城市公交线路优化、安全辅助驾驶、司机行为管理、客流统计及分析、故障预警、远程控制等功能，提高城市公交的安全性、便利性及舒适度。

2、智慧公交行业市场情况

在信息技术和国家政策的双重推动下，近年我国各城市在公共交通基础设施、车辆装备升级改造方面加快了进程，在公交车保有量、客运量、运营线路距离、智能化水平和信息化管理能力等方面都得到了显著增长和提升。根据交通部印发的《城市公共交通“十三五”发展纲要》（简称《纲要》），在“十二五期间”我国城市公共交通发展成绩显著，特别是国务院发布《关于城市优先发展公共交通的指导意见》以来，城市公交发展政策体系建设取得新突破，城市公共服务保障能力再上新台阶，城市公交服务质量取得新提升，自始，我国智慧公交产业进入了迅猛发展期。同时，我国公交车保有量仍保持稳定的增长。2022年末全国拥有公共汽电车70.32万辆，比上年末减少0.63万辆，其中纯电动车45.55万辆、增加3.59万辆，占公共汽电车比重为64.8%、提高5.6个百分点。随着2020年7月24日，《交通运输部国家发展改革委印发<绿色出行创建行动方案>的通知》印发，新能源车的投入使用是绿色出行的重要内容，市场迎来一大批新能源公交车换车潮，同时也为智慧公交产品的安装升级提供了巨大增量。

国家公交车的保有量主要取决于总人口数和城镇化率。根据历史数据显示，随着总人口数量和城镇化率的提升，我国公交车保有量也随之增加。城市公交需求仍有提升空间。随着城市化率提升，对公交车辆的需求逐年提升。

3、智慧公交行业发展趋势

作为交通运输行业，智慧公交行业发展总体目标应将不断朝着居民便捷出行的需求靠近。同时，随着5G、物联网、大数据、云计算、互联网、纯电动、无人驾驶等高新技术飞速发展，为智慧公交的发展指明了方向，具体表现在以下三个方面：

（1）无人驾驶技术推进公交智能化

V2X（即车辆的无线通信）将帮助汽车与周边车辆、交通信号灯、云端等进行直接连接。V2X能保证车辆安全、舒适、节能、高效行驶，可帮助预防80%各类交通事故的发生。由于V2X需要高速传输海量数据，基于5G的大容量、高速率和低延时性特点，无人驾驶公交车有5G通信环境的支持，才能够正常使用基于云的人工智能和数据，并能与路上各种基础设施进行“沟通”，进而提高运营的可靠性、安全性。

（2）交通用户消费需求的体验化、共享化和综合化

近年来，由于科学技术的快速发展、交通服务模式不断涌现、交通共享理念快速传播、环境保护更加重视，使得交通用户消费需求呈现体验化、共享化和综合化趋势，最为典型的代表就是出行即服务（MaaS）的提出。MasS是一个由客车制造商、租赁公司、渠道商、金融、租赁、保险等多方机构组建的为公共出行服务的生态系统。5G通信因其大容量、快速的特点，也会加快具有高效率、低成本优势的无人驾驶公交车进入MasS平台的步伐。

同时，MaaS的内涵是旨在深刻理解公众的出行需求，通过将各种交通模式全部整合在统一的服务体系与平台中，从而充分利用大数据决策，调配最优资源，满足出行需求的大交通生态，并以统一的出行服务平台（APP）来对外提供服务。未来各种交通模式只是一个运载的提供者，未来可能会有专门的信息服务和规划等方面的细分领域。

（3）交通运输管理决策的定量化、精准化与科学化

运营管理方面，5G突破了4G带宽的壁垒，通过引入人工智能，可以实现真正的无人调度。通过实时全城公交的定位数据，与全城交通大数据融合处理，自动调整运营公交车的合理间距及运营计划，公交企业运营成本有望大幅降低。此外，还可以满足大量的干支线接驳需求以及一部分人的个性出行需求。公交行业不同维度的大数据需求非常广泛，包括宏观层面的职住平衡分析、居民出行特征分析、公共交通模式选型分析等，中观层面包含现有规划与优化、服务质量监督考核评价、换乘优惠评估、智能排班调度决策等；微观层面包括驾驶行为分析、车辆技术性能分析与评估、个性化精准化出行信息服务等方面。

4、行业竞争格局

智慧交通市场比较分散，行业集中度较低，地域性强，各地智慧交通项目多由当地的系统集成企业实施，绝大多数企业为规模较小的地方性系统集成商，但他们对经营区域商务环境熟悉，可以快速对用户需求进行反馈，与用户之间具有高粘性互动。而智慧公交作为智慧交通的细分领域，专业企业数量较少，亦存在市场整体分布呈点状结构，行业集中度较低，地域性强的特点。

而全国范围内智慧公交项目的承接方，主要可分为：一是主要专精于智慧公交领域的专业企业，包括天迈科技、智达科技、蓝泰源、南京智慧交通、思创科技及厦门卫星定位等；二是智慧交通行业的大型系统集成商，包括海信网络、易华录、银江股份等；三是具备智慧公交业务的其他行业企业，如华为、百度、浪潮软件及高德地图等，除此之外，电信运营商、各地规划设计研究院、本地工程商均属于智慧公交行业的项目承接方。

目前，行业内致力于智慧公交领域的上市公司或新三板公司主要有天迈科技、思创科技、南京智慧交通及厦门卫星定位等，而公交行业主要市场参与者包括青岛海信、智达科技等。

5、行业壁垒

近年来，以“科技+交通”概念为主的智慧交通行业发展迅速，随着大量企业的涌入，行业内的现有企业也形成了各自的壁垒。目前行业的主要壁垒可以分为：技术与人才壁垒、品牌及客户壁垒、从业经验壁垒、资金规模壁垒。

（1）技术与人才壁垒

智慧公交行业是技术、知识密集型产业，业务涉及计算机、数据通信、传感及控制等多个技术领域，专业性较强，且对于系统的安全性、稳定性要求较高。对于系统研发或集成来说，具备将软硬件有效整合的技术能力，且具备相应的技术人员实施系统集成项目，是其参与市场竞争的必备条件。由于国内拥有专业技术知识和交通管理知识的复合型人才比较匮乏，而这些人才的培养需要较长的时期，从而形成了较强的行业进入壁垒。

（2）品牌及客户壁垒

在智慧公交行业内，对于产品质量、功能、技术支持以及售后服务通常有很高的要求，因此对相关产品的采购一般倾向于选择行业内的知名品牌。同时，由于行业内企业品牌的建立需要客户在产品使用过程中对产品品质、性能、服务等内容进行多方面的长期考察，导致品牌地位的建立需要长时间的积累，而公交行业客户范围相对较窄，各地区间信息沟通较为便利，口碑营销效果明显，因此对于新进入和不重视品牌建设的企业而言，由于缺少在客户中的品牌知名度，在短时间内难以迅速扩大市场份额。

（3）项目经验壁垒

在智慧公交项目的招投标过程中，投标人过往实施的项目及经营业绩是招标方考量的重要指标，大量项目经验的积累被视为项目按时、优质完成的保证。同时，凭借以往的项目经验而获得项目承接机会的企业将继续保持先发优势、扩大行业影响力，并对新进入的企业起到限制作用。

（4）资金规模壁

智慧公交系统集成项目实施周期往往较长，且下游客户大多为政府部门、公交单位和系统集成商，通常要求一定的账期。同时，作为技术、知识密集型产业，产品开发阶段大量用于人员的研发投入也对企业的资金实力提出了较高的要求。因此，行业内企业必须具备一定的资金实力和融资能力，这也成为限制其他企业进入本行业的壁垒之一。