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參與討論成員：冷蕓時尚圈微信3群群友

時間：2017年12月2日

本次莊主：張志軒-杭州-面輔料供應商，3年對接國內外服裝品牌的面輔料供應經驗

討論提綱

Q1 介紹2015-2016年崛起的面輔料電商平臺

Q2 介紹各面輔料電商平臺現狀

Q3 開放性討論：是否存在大而全/專而精的面輔料電商平臺，抑或面輔料電商平臺是一種偽需求？

（第一部分和第二部分的內容和數據來源互聯網，所以這些平臺的數據如果和大傢所瞭解的有出入，還請理解。）

面輔料電商平臺

一、2015-2016年崛起的面輔料電商平臺

那麼，我們開始第一部分，第一部分主要介紹這些B2B崛起的大環境背景，和各個平臺的介紹，介紹信息包括平臺簡介，融資信息，商業邏輯，平臺的數據。以上信息都來自互聯網，都是客觀信息，沒有主觀的分析。

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我們現在先說說原材料的B2B電商平臺，棉莊和找紗網。

棉莊

棉莊簡介：棉莊是一個主打棉花B2B交易的O2O平臺，線上提供資源維護和搜索、質量分析、下單結算等功能，線下提供專業咨詢、物流配送、金融擔保等相關服務。

融資信息：2015.1 天使輪 數百萬人民幣 真格基金

2015.7 A輪 不詳 春曉資本

棉花全產業鏈供應商、服務商，整合上遊軋花廠、下遊棉紡廠信息並撮合交易。

市場規模：棉花市場年規模2千億以上。

盈利模式：平臺收取傭金每噸50-200元，後續上線紗線B2B，金融服務（小棉廠借貸困難）。5月上線1.0版本棉花貨源搜索引擎，現已有70-80傢棉廠在平臺下過單，復購率接近100%，4月份交易額3000萬。已迭代隻4.0版本，在內測。

交易周期:將行業原30天提升至15天，其中物流5-6天，資金沉淀6-7天。保證金在平臺停留30天。棉花年消費量1000萬噸，交易額2000億。棉花每噸價格1.4萬-2萬，每車貨38-50噸。棉廠采購頻率每月1-2次，行標每次采購最少43噸，中小廠商每月用300-500噸。供大於求，基本無賬期，囤貨現象普遍。

鏈條：軋花廠2500傢→貿易商5萬傢→棉花廠15萬傢，其中壓花廠每噸加價1000元，貿易商每噸加價500元，貿易商層級復雜，小部分產地直銷，但是由於產需兩地距離較遠，交易周期長，控制能力差。上遊供應商在新疆品類齊全占全國產量50%以上，本地僅消化5%，平臺對接新疆700傢中的300多傢即可滿足全平臺發展需求。行業特性，囤貨不超過一個棉花年度（9月1日-次年8月31日）

SKU：按顏色、長度、成熟度差異共520種，非標，因地制宜，因廠制宜。需要通過郵寄棉樣確認，後期通過多次合作可建立平臺標準。

我對【棉莊】這個平臺的看法是，切入點很獨特，在產業鏈的流程上非常靠前。團隊需要對棉花交易這個行業有很強的背景。

找紗網

市場前景：紗線市場作為“衣”的上遊產業，天生具有巨大的市場份額。

市場體量：1.5萬億的棉花與化纖市場體量，2萬億的紗線市場體量，約5萬億的佈料。市場體量；國際化貿易市場前景廣闊（中國紡織行業的市場體量隻占世界的20%左右）。

公司簡介：紡織行業互聯網交易平臺，在上線之初就引來眾多知名VC的關註。北京找紗科技有限公司為紗線買賣雙方提供撮合交易服務的電商平臺,致力於打造為國內最大的紗線交易平臺。功能有：免費提供服務;幫助賣紗，找紗網匯集海量采購信息，實時更新、免費查看；幫助找紗，找紗網免費提供最及時的紗線行業現貨信息與報價信息，幫助快速找到需要的紗線。

商業邏輯：在線織成佈的過程中，傳統市場上遊是紗線廠，接著會經過各級貿易商（通俗理解為中介／倒賣方），最後到下遊的佈料廠。和其他的產業鏈條一樣，紗線在這個過程裡多次倒賣後價格抬高，支付有4成是賒賬。找紗網目前所達到的程度是一個純粹撮合交易的信息平臺。

數據：找紗網8月中旬上線，目前SKU19000多個，平臺上累積商傢8000多，客單價在幾十萬，單11月份就成交200多單，平臺交易額超過3000萬。通過找紗網平臺的信息，如果是常規紗國產紗，一噸至少會便宜500，多的話會一兩千元。 因為如果隻便宜幾百以內，佈廠也懶得換供應商，除非新的供應商有更好的賬期（賒賬期）。

未來商業化方向：

1. 進口紗自營品牌館

2. 智能雲倉儲物流服務

3. 產業鏈金融服務（倉單質押、信用擔保）

找紗網主要針對的是紡織面料需要的紗線原材料，也是撮合交易，把原來線下買賣需求信息，放到互聯網上面。

【棉莊】和【找紗網】在整個紡織服裝產業鏈流程裡，都比較靠前。所以相似的競品比較少，畢竟紗線和棉花，對紡織服裝行業從業者有點遠。關註度沒有面料和服裝設計來的高。

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百佈

下面介紹藍色框內的內容。百佈是一個紡織品交易型移動電商平臺，旗下有百佈易買、百佈易賣兩款APP分別為采購商和供應商使用。

融資信息：2016.3 完成A+輪，數千萬元，源碼資本。

2016.7 完成B輪，數千萬美元，成為資本領投，源碼資本跟投。

商業邏輯：采用自營，建立B2B平臺，將原本信息極不對稱的上遊供應及下遊需求鏈接起來，進行高效匹配，並完成交易閉環。

百佈先從兩大交易集中地——廣州中大市場和紹興柯橋市場入手，將佈料信息入庫，有百佈和供應商一起維護，下遊則直接對接服裝廠、貿易商等。同時提供ERP進銷存系統，可以將佈料分為8個維度，供買方查找。再結合圖搜技術，圖片匹配準確度高達98%以上。另外，百佈有自建倉儲和物流，主要負責中轉和臨時存放。

數據：在今年三月，百佈平臺鏈接的一級供應商數量已經達到 3000 傢，近 20% 供應商對百佈提供低於其他渠道的價格，不少客戶月復購頻次高達10次以上。並且，百佈已建立起超過200萬sku的自營面料信息庫、數據庫，覆蓋全國市場可見面料的80%以上。現階段客戶如想找10塊佈，在百佈可以快速找到7-8塊，今年二季度預計實現98%以上sku覆蓋，屆時，百佈建立起來的行業最大最全的面料信息庫將確保客戶找10塊佈，均可快速找到10塊佈的效果。

鏈尚網

是一個面輔料交易B2B電商平臺，致力於整合時尚制衣業線上線下各環節，鏈接供應商和采購商，提供面輔料交易服務。上海鏈展國際貿易有限公司旗下網站。

融資信息：

2015.3 完成5000萬人民幣A輪融資 IDG

2016.4 完成1500萬美元B輪融資 華創資本領投 IDG跟投。

2017-07-12 B+輪 $3000萬 華興資本（領投），峰尚資本（領投）華創資本，IDG資本

商業邏輯：從面輔料 B2B 切入服裝生產環節。將面輔料作為切入點，然後幫助設計師或服裝品牌，整合服裝加工廠和面輔料供應商資源，打造一個柔性供應鏈體系。“鏈尚網”的差異化主要體現在重視對整個交易環境的搭建。簡單來說，“鏈尚網”想構造的是一個以交易為核心，配以物流、質檢、供應鏈金融等增值服務的一站式交易平臺。

數據： “鏈尚網”於去年8月正式上線，根據團隊提供的數據，發展至今，入駐平臺的國內外面輔料供應商達 2 萬餘傢，在線 SKU 數超過 100 萬。2016年3月，平臺 GMV 達 1.39 億人民幣，預計復購率超過 35%。另外，“鏈尚網”已打通交易閉環。

據悉，在 SKU 更新速度方面， 入駐“鏈尚網”的大部分商傢每月上新，快於傳統模式下換季（平均三個月）才補貨的上新頻率。價格上，至少 40% 商品優於市場價格。

【鏈尚網】目前來說，是業內比較出名的平臺，無論是名氣還是規模都比較響亮。但還是撮合交易為主。一些面輔料的推薦為輔。http://www.lianshang.com/

搜佈

搜佈介紹：是為面料買賣雙方提供撮合交易服務的產業鏈電商平臺，通過需求匹配和供應鏈整合，解決傳統面料采購過程中因信息不對稱、中間環節多導致的找佈難、買佈貴、交易得不到保障等問題，用線上匹配+線下服務中心的輕撮合，讓找佈更快，買佈更放心，同時，成為供應商最好的面料銷售渠道，並提供一攬子供應鏈金融服務。

商業邏輯： “輕撮合快反應”的交易模式：將賣方貨源和買方需求打上佈料種類、特質等標簽，將買傢需求與賣方進行匹配，匹配成功後的細節問題留給買賣雙方直接溝通，搜佈在交易中的角色更像是翻譯+管道，為雙方提供快速對接。主要解決的是服裝企業與佈料供應商之間信息不對稱問題，幫助采購方最快找到優質的佈源，幫助佈料供應商進行精準營銷。搜佈與其他平臺的差異化在於，堅持小批量、現貨的平臺定位，原因是對於小批量采購的買方來說，采購頻次大，且采購關系很弱，更需要互聯網平臺介入。

融資信息：2016.7 完成A輪5000萬融資 金輪股份、慧聰網、暾瀾資本聯合投資

數據：截止到2016.7.18,平臺已完成幾萬筆交易，糾紛比例低於千分之一，平臺也鼓勵賣方將面料縮率、幅寬、克重、 PH 值等指標進行數據化並上傳至平臺，將數據齊全的面料放在優先位置。目前，搜佈平臺月活躍供應商數量超過 3 萬傢，買方數量則達到 12 萬。

【搜佈】【鏈尚網】【百佈】3個其實本質來說，模式沒有特別大的區別。【搜佈】網址http://www.isoubu.com/

【搜佈】也是隻有移動端。

搜芽

搜芽簡介:搜芽是佈料搜索工具，提供圖片搜索佈料功能，它做的是以圖搜佈，利用搜芽手機APP就可以以圖片搜索找相似或相同佈料。搜芽是微視覺的最新研發產品，首創以圖片搜索技術改造紡織行業傳統落後的找版模式，提供迄今最強大的圖片搜索功能，隻需要一張圖片，搜芽就可以通過強大的圖片搜索功能在海量的面料中快速的找到同款、相似款面料，方便購佈者的查找以及比價，快速的找到最適合的面料。

融資信息：2016.3 完成A輪 數千萬人民幣 零一創投領投

商業邏輯：定位的是面料行業的b2b交易平臺．通過核心技術拍照搜佈技術，高效的幫服裝用戶撮合采購需求，並且將邊際成本逼近於0，然後通過高效優質的線下服務完全實現交易閉環。

數據:目前搜芽服務的是中小型服裝采購方，有接近 1 萬的買方用戶，采購頻次為 2-3 天，平均采購單價過萬，毛利在 20% 左右。日均撮合量已經達到1000單，客單價5000-２0000元。現階段業務主要集中在廣州，接下來將擴展紹興柯橋的市場，這兩個交易中心占到中國 60%、70% 的佈料交易份額。目前圖樣識別的準確率在 60% 左右，因為商品數據量樣本還不足夠大，後期希望通過商品數據量的提升來提高準確率。

【搜芽】的圖像識別技術，據說是在圖像識別領域是不錯的

優料寶

這是我個人覺得最接地氣的，也是我比較看好的一個平臺。

優料寶簡介：知名時尚資訊平臺POP(全球)時尚網絡機構的兄弟品牌。優料寶依托專業背景與科技助力，開辟面料B2B平臺業內「趨勢找料」、「圖像識別」、「3D試衣」等流行先河，全面助力設計師實現面輔料快捷采購，幫助企業實現快時尚和柔性生產。目前有百萬種面料，2萬商傢，數萬設計師。

融資方面：優料寶已經完成5000萬人民幣Pre-A輪，正在尋求A輪融資。

商業邏輯：尋求從設計師入手，為設計師匹配、對接面料商，使設計師能夠實現快速找佈、完成調樣與交易。在經過近一年的模式驗證之後，優料寶開始更多聚焦樣佈市場，先掌握樣佈市場的線上交易，再通過交易慣性，撬動規模更大的大貨交易市場。

數據:目前優料寶團隊共80人，移動端產品上線半個月，平臺積累的設計師用戶約18000人，面料商2500傢，每日發單量為400~500單。

【優料寶】http://www.uliaobao.com/

【pop服裝趨勢】http://www.pop-fashion.com/

【優料寶】是【pop服飾】孵化的項目，

【POP】的主體公司已經在新三板上市

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第一部分討論如下：

ivan-深圳-副群主：

棉莊是專門做棉的對吧

杭州-張志軒-面輔料供應商：

是的，專門針對棉花交易搭建瞭一個電商平臺。

ivan-深圳-副群主：

鏈條：軋花廠2500傢→貿易商5萬傢→棉花廠15萬傢棉莊的平臺覆蓋這個鏈條嗎？

杭州-張志軒-面輔料供應商：

沒有覆蓋整個鏈條，主要還是針對大批量棉花的撮合交易

ivan-深圳-副群主：

明白瞭

杭州-張志軒-面輔料供應商：

那可以試試找紗網，找紗網的紗線種類蠻多的，化纖的，棉花的，混紡的紗線都有供應商

Ivan-深圳-副群主：

搜瞭一下沒找到鏈接，要app訪問對吧

杭州-張志軒-面輔料供應商：

是的，百佈隻有移動端，之前有和百步的銷售聊過，他們覺得實際使用軟件的人，都需要跑中大，柯橋面輔料市場，沒有很多時間坐在電腦面前查。所以專註移動端

Ivan-深圳-副群主：

剛下來用瞭下好像還不錯

Maggie+廣州+電商：

我也試試

ivan-深圳-副群主：

這也是疑問，好像差不多

杭州-張志軒-面輔料供應商：

是的，就和當年團購，打車軟件一樣

Maggie+廣州+電商：

一擁而上，再洗牌

ivan-深圳-副群主：

這算是個很不錯的優勢

杭州-張志軒-面輔料供應商：

但是似乎技術能力過強，團隊運營的能力沒有其他3個做的好，無論是名氣還是規模，都小很多。

Maggie+廣州+電商：

有差異化瞭

ivan-深圳-副群主：

小而精

杭州-張志軒-面輔料供應商：

嗯嗯

ivan-深圳-副群主：

界面看著沒那麼土氣

ivan-深圳-副群主：

pop是個資訊網站對吧

杭州-張志軒-面輔料供應商：

是的，所以優料寶借pop切入面輔料交易平臺，有一個天然優勢，他們已經有很大的設計師資源

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

看起來大傢區別不是太大

ivan-深圳-副群主：

自營。。。

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

除瞭棉莊和紗線是比較細分

ivan-深圳-副群主：

恩，其他比較綜合

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

其他的都是解決差不多的問題，很快估計會有並購產生

小結：

面輔料B2B電商平臺很多，但主流還是集中在面料交易這一塊，主要是紗線棉花對於整個產業鏈太遠。面料是整個紡織行業最直觀的一個分支，也更好切入。

其實有很多地方性的面輔料B2B交易平臺，我沒有放進來。因為這些平臺都是地方政府抄襲的，沒有什麼價值。

第二部分：各面輔料電商平臺現狀

現在進入第二部分，剛剛介紹的面輔料電商平臺現狀，這些現狀是我近期從朋友，互聯網瞭解來的。不一定全準，大傢有更詳細的資料和數據可以拿出來分享。

第二部分討論如下：

ivan-深圳-副群主：

還有很多也做傢裝市場那個市場貌似也不小吧

杭州-張志軒-面輔料供應商：

【棉莊】自從2016年6月份最後一條新聞之後，就沒有消息瞭，現狀官網和手機端的服務器都掛瞭，刷不出信息

【找紗網】還正常在運作

ivan-深圳-副群主：

對啊，剛才就搜不到棉莊，域名不錯

杭州-張志軒-面輔料供應商：

傢紡嗎？本來想說的，但是考慮到我們服裝時尚為主，就放棄瞭，下次可以考慮專門講一次傢紡的平臺

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

@杭州 張志軒 面輔料和成衣供應商 你覺得哪傢會是最後老大？

ivan-深圳-副群主：

這也挺好的

杭州-張志軒-面輔料供應商：

搜芽，感覺明顯沒有，百步，搜佈，鏈尚網做的好，其實，搜芽可以對標看看【瓦欄網】，【瓦欄網】的模式我覺得就不錯，專註花型，單點突破，

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

數碼印花慢慢變成標配

杭州-張志軒-面輔料供應商：

http://www.walanwalan.com/ 【瓦欄網】

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

@杭州 張志軒 面輔料和成衣供應商 嗯嗯 那個我有關註

ivan-深圳-副群主：

瓦欄不錯誒

杭州-張志軒-面輔料供應商：

嗯，瓦欄專註的點不一樣，做的是花型交易，聽說還有數碼印花的一些培訓，比如描稿，花型設計什麼的

冷蕓-上海-群主：

@杭州 張志軒 面輔料和成衣供應商

很專業

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

@杭州 張志軒 面輔料和成衣供應商 嗯嗯 很棒。 很同意

ivan-深圳-副群主：

這個傳統模式線下現在還在用嗎?

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

都是在找盈利模式

Una-南寧-1群副群主：

之前一直聽說3群的討論內容很高水準，今天終於參與瞭一次3群的坐莊

小結：

面輔料B2B電商平臺隻能滿足小而精的需求，大而全的需求，目前市場上主流的看法還是尋找面輔料工廠，平臺隻能說起到瞭一個黃頁的作用。通過互聯網的技術讓面輔料產品的信息更好的傳遞與分享。平臺的存在遠遠沒有到對行業有著顛覆性的作用。還需要時間和市場來迭代這些平臺。

【棉莊】自從2016年6月份最後一條新聞之後，就沒有消息瞭，現狀官網和手機端的服務器都掛瞭，刷不出信息。

【找紗網】還正常在運作。

【百佈】【鏈尚網】【搜佈】（其中鏈尚網，在柯橋搞瞭一個付費驗佈匹的東西，但聽聞也不是很好）這3傢目前來說，就正常營業。不能說他們的存在對行業出現瞭很大的影響，隻能說在服裝設計階段，有瞭更多的信息查詢渠道。

【優料寶】最近上瞭一個數碼印花的技術，可以在面料上快速打印一些花型給到設計師，但是比較昂貴。

【搜芽】感覺明顯沒有百步，搜佈，鏈尚網做的好。

三、開放性討論，是否存在大而全或專而精的面輔料電商平臺?還是面輔料電商平臺是偽需求?

第三部分討論如下：

杭州-張志軒-面輔料供應商：

目前的電商平臺，都是一個勁地塞產品

冷蕓-上海-群主：

我覺得兩者都會在，需求肯定有

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

需求是有啊。等於面輔料58同城

秋宇 上海 4群副群主：

我覺得不算是偽需求

冷蕓-上海-群主：

就像服裝公司一樣，兩種類型都有

冷蕓-上海-群主：

@Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器 對

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

互聯網時代很多信息都是免費瞭，所以盈利化比較難，除非像國外做得很細分

ivan-深圳-副群主：

線下直接聯系這個問題也不好解決，如果中介能提供更多元化資金的服務估計會好點

杭州-張志軒-面輔料供應商：

嗯，但是對平臺而言，盈利的點找不到，一直燒錢讓別人獲得服務，也很累

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

譬如做高端行業信息wtin

ivan-深圳-副群主：

像支付寶

冷蕓-上海-群主：

@Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器 對。所以對盈利要求更高

秋宇 上海 4群副群主：

有理

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

做高端的信息或者是研究，有時候我會花錢買國外一些面料黑科技公司的調研因為有信息還有供應商資料

杭州-張志軒-面輔料供應商：

平臺的存在對於設計師和用戶肯定是很好的，設計師可以獲得更多的設計思路。尤其是面輔料這一塊獲取的渠道肯定比以前通過采購，合作過的供應商，展會，等渠道更加方便直接。

ivan-深圳-副群主：

@Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器 黑科技公司產品不愁賣

小結：

第三部分是開放性討論，針對面輔料電商平臺的模式【大而全】或【專而精】或【偽需求】展開。

大傢對面輔料電商平臺的存在是認可的，不覺得是偽需求，但是想通過撮合交易來抽取利潤盈利，大傢都不看好。原因如下：

1：買傢賣傢第一次通過平臺交易，第二次便可發展成線下交易，平臺把控力度弱

2：隻能對一些現貨小批量的訂單有幫助，大批量訂單還是找工廠，因為平臺因為撮合的模式導致無法讓買傢信任。

大傢覺得【小而精】的細分領域更適合面輔料電商平臺的發展。【大而全】的模式過於理想，實際操作難度大。

四、莊主總結

面輔料電商平臺的依托互聯網，減少瞭傳統面輔料交易中層層的供應商，但是純撮合的商業模式，不利於面輔料電商平臺自身的發展。

不過，面輔料電商平臺的存在還是滿足瞭設計師，服裝品牌等客戶快速尋找面輔料的需求。雖然，目前面輔料電商平臺依托融資的錢維持著，但通過這些先驅者的探索，必定會出現更好的面輔料互聯網+的商業模式。

感謝您的閱讀，期待今後更多的討論、也歡迎大傢來分享！

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原討論聊天記錄：

原文內容：

杭州-張志軒-面輔料供應商：

大傢好，我是來自杭州的張志軒，從事紡織服裝行業這是第3個年頭瞭，自己覺得資歷，水平都比較淺，群裡前輩和大神也比較多。如果這次坐莊的分析有不到位的地方，請各位多多指教。

這次坐莊主要分為3部分，共計2小時。

1.介紹2015-2016年崛起的面輔料電商平臺（1個小時）

2.介紹各面輔料電商平臺現狀（20分鐘）

3.開放性討論，是否存在大而全或專而精的面輔料電商平臺，還是面輔料電商平臺是偽需求（40分鐘）

第一部分和第二部分的內容和數據來源互聯網，所以這些平臺的數據也許會和你們瞭解的有出入，請理解。

然後如果大傢有這些平臺新的資料和數據，可以在我講解完一個電商平臺後，在討論時分享一下、

那麼，我們開始第一部分，第一部分主要介紹這些B2B崛起的大環境背景，和各個平臺的介紹，介紹信息包括平臺簡介，融資信息，商業邏輯，平臺的數據。以上信息都來自互聯網，都是客觀信息，沒有主觀的分析。

1.1市場概況和背景（10分鐘）

1.2面輔料電商平臺介紹，市場定位，產品邏輯（20分鐘）

ivan-深圳-副群主：

這麼多

杭州-張志軒-面輔料供應商：

平臺多，還是面輔料的種類？

ivan-深圳-副群主：

平臺多，不過看到後面好像各有不同

杭州-張志軒-面輔料供應商：

上面那張圖面，面輔料種類有可能大傢平常的叫法和分類不一樣，會有出入

是的，這個圖是按照紡織服裝整體流程來畫的。包含原材料，面輔料。

我們現在先說說原材料的B2B電商平臺，棉莊和找紗網

先說棉莊

ivan-深圳-副群主：

ok

杭州-張志軒-面輔料供應商：

棉莊簡介：棉莊是一個主打棉花B2B交易的O2O平臺，線上提供資源維護和搜索、質量分析、下單結算等功能，線下提供專業咨詢、物流配送、金融擔保等相關服務。

融資信息：2015.1 天使輪 數百萬人民幣 真格基金

2015.7 A輪 不詳 春曉資本

棉花全產業鏈供應商、服務商，整合上遊軋花廠、下遊棉紡廠信息並撮合交易。

市場規模：棉花市場年規模2千億以上

盈利模式：平臺收取傭金每噸50-200元，後續上線紗線B2B，金融服務（小棉廠借貸困難）。5月上線1.0版本棉花貨源搜索引擎，現已有70-80傢棉廠在平臺下過單，復購率接近100%，4月份交易額3000萬。已迭代隻4.0版本，在內測。

交易周期:將行業原30天提升至15天，其中物流5-6天，資金沉淀6-7天。保證金在平臺停留30天。棉花年消費量1000萬噸，交易額2000億。棉花每噸價格1.4萬-2萬，每車貨38-50噸。棉廠采購頻率每月1-2次，行標每次采購最少43噸，中小廠商每月用300-500噸。供大於求，基本無賬期，囤貨現象普遍

ivan-深圳-副群主：

專門做棉的對吧

杭州-張志軒-面輔料供應商：

鏈條：軋花廠2500傢→貿易商5萬傢→棉花廠15萬傢，其中壓花廠每噸加價1000元，貿易商每噸加價500元，貿易商層級復雜，小部分產地直銷，但是由於產需兩地距離較遠，交易周期長，控制能力差。上遊供應商在新疆品類齊全占全國產量50%以上，本地僅消化5%，平臺對接新疆700傢中的300多傢即可滿足全平臺發展需求。行業特性，囤貨不超過一個棉花年度（9月1日-次年8月31日）

是的，專門針對棉花交易搭建瞭一個電商平臺。

SKU：按顏色、長度、成熟度差異共520種，非標，因地制宜，因廠制宜。需要通過郵寄棉樣確認，後期通過多次合作可建立平臺標準。

ivan-深圳-副群主：

規模不小

杭州-張志軒-面輔料供應商：

總體對【棉莊】這個平臺的看法是，切入點很獨特，在產業鏈的流程上非常靠前。團隊需要對棉花交易這個行業有很強的背景。

ivan-深圳-副群主：

鏈條：軋花廠2500傢→貿易商5萬傢→棉花廠15萬傢

棉莊的平臺覆蓋這個鏈條嗎？

杭州-張志軒-面輔料供應商：

不知道大傢有對【棉莊】有瞭解的嗎？或者有新的咨詢拿出來分享一下。

沒有覆蓋整個鏈條，主要還是針對大批量棉花的撮合交易。

ivan-深圳-副群主：

明白瞭

杭州-張志軒-面輔料供應商：

嗯，【棉莊】的介紹就到這裡瞭，如果大傢沒有問題，我們進入【找紗網】~

找紗網

市場前景：紗線市場作為“衣”的上遊產業，天生具有巨大的市場份額

市場體量：1.5萬億的棉花與化纖市場體量，2萬億的紗線市場體量，約5萬億的佈料市場體量；國際化貿易市場前景廣闊（中國紡織行業的市場體量隻占世界的20%左右）

公司簡介：紡織行業互聯網交易平臺，在上線之初就引來眾多知名VC的關註。北京找紗科技有限公司為紗線買賣雙方提供撮合交易服務的電商平臺,致力於打造為國內最大的紗線交易平臺。功能有：免費提供服務;幫助賣紗，找紗網匯集海量采購信息，實時更新、免費查看；幫助找紗，找紗網免費提供最及時的紗線行業現貨信息與報價信息，幫助快速找到需要的紗線。

商業邏輯：在線織成佈的過程中，傳統市場上遊是紗線廠，接著會經過各級貿易商（通俗理解為中介／倒賣方），最後到下遊的佈料廠。和其他的產業鏈條一樣，紗線在這個過程裡多次倒賣後價格抬高，支付有4成是賒賬。找紗網目前所達到的程度是一個純粹撮合交易的信息平臺。

數據：找紗網8月中旬上線，目前SKU19000多個，平臺上累積商傢8000多，客單價在幾十萬，單11月份就成交200多單，平臺交易額超過3000萬。通過找紗網平臺的信息，如果是常規紗國產紗，一噸至少會便宜500，多的話會一兩千元。 因為如果隻便宜幾百以內，佈廠也懶得換供應商，除非新的供應商有更好的賬期（賒賬期）。

未來商業化方向：

1. 進口紗自營品牌館

2. 智能雲倉儲物流服務

3. 產業鏈金融服務（倉單質押、信用擔保）

【找紗網】主要針對的是紡織面料需要的紗線原材料，也是撮合交易，把原來線下買賣需求信息，放到互聯網上面。

冷蕓-上海-群主：

鼓掌

杭州-張志軒-面輔料供應商：

【棉莊】和【找紗網】在整個紡織服裝產業鏈流程裡，都比較靠前。所以相似的競品比較少，畢竟紗線和棉花，對紡織服裝行業從業者有點遠。關註度沒有面料和服裝設計來的高。

Ivan-深圳-副群主：

嗯

杭州-張志軒-面輔料供應商：

找紗網平臺的信息介紹完瞭~這樣就2個原材料平臺介紹完瞭，下面要進入比較火烈的面料平臺。

現在開始講藍色框框

先從百佈開始講起~

Ivan-深圳-副群主：

Ok

杭州-張志軒-面輔料供應商：

【百佈】：是一個紡織品交易型移動電商平臺，旗下有百佈易買、百佈易賣兩款APP分別為采購商和供應商使用。

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器

哇塞

很棒

我倒要找紗線

杭州-張志軒-面輔料供應商：

融資信息：2016.3 完成A+輪，數千萬元，源碼資本。

2016.7 完成B輪，數千萬美元，成為資本領投，源碼資本跟投。

Ivan-深圳-副群主：

@Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器 為啥？研發面料？

杭州-張志軒-面輔料供應商：

那可以試試找紗網，找紗網的紗線種類蠻多的，化纖的，棉花的，混紡的紗線都有供應商

商業邏輯：采用自營，建立B2B平臺，將原本信息極不對稱的上遊供應及下遊需求鏈接起來，進行高效匹配，並完成交易閉環。

百佈先從兩大交易集中地——廣州中大市場和紹興柯橋市場入手，將佈料信息入庫，有百佈和供應商一起維護，下遊則直接對接服裝廠、貿易商等。同時提供ERP進銷存系統，可以將佈料分為8個維度，供買方查找。再結合圖搜技術，圖片匹配準確度高達98%以上。另外，百佈有自建倉儲和物流，主要負責中轉和臨時存放。

數據：在今年三月，百佈平臺鏈接的一級供應商數量已經達到 3000 傢，近 20% 供應商對百佈提供低於其他渠道的價格，不少客戶月復購頻次高達10次以上。並且，百佈已建立起超過200萬sku的自營面料信息庫、數據庫，覆蓋全國市場可見面料的80%以上。現階段客戶如想找10塊佈，在百佈可以快速找到7-8塊，今年二季度預計實現98%以上sku覆蓋，屆時，百佈建立起來的行業最大最全的面料信息庫將確保客戶找10塊佈，均可快速找到10塊佈的效果。

Ivan-深圳-副群主：

規模不錯

杭州-張志軒-面輔料供應商：

http://www.baibu.la/

Ivan-深圳-副群主：

嗯

搜瞭一下沒找到鏈接

要app訪問對吧

杭州-張志軒-面輔料供應商：

嗯，下面介紹目前看起來規模和廣告都很厲害的鏈尚網

是的，百佈隻有移動端

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

@ivan-深圳-3群副群主 對的

李崢-江蘇-呢大衣貼牌：

大拇指

杭州-張志軒-面輔料供應商：

之前有和百步的銷售聊過，他們覺得實際使用軟件的人，都需要跑中大，柯橋面輔料市場，沒有很多時間坐在電腦面前查。所以專註移動端

Ivan-深圳-副群主：

剛下來用瞭下好像還不錯

Maggie+廣州+電商：

我也試試

杭州-張志軒-面輔料供應商：

鏈尚網是一個面輔料交易B2B電商平臺，致力於整合時尚制衣業線上線下各環節，鏈接供應商和采購商，提供面輔料交易服務。上海鏈展國際貿易有限公司旗下網站。

融資信息：2015.3 完成5000萬人民幣A輪融資 IDG

2016.4 完成1500萬美元B輪融資華創資本領投 IDG跟投。

2017-07-12 B+輪 $3000萬 華興資本（領投）

峰尚資本（領投）

華創資本

IDG資本

商業邏輯：從面輔料 B2B 切入服裝生產環節。將面輔料作為切入點，然後幫助設計師或服裝品牌，整合服裝加工廠和面輔料供應商資源，打造一個柔性供應鏈體系。“鏈尚網”的差異化主要體現在重視對整個交易環境的搭建。簡單來說，“鏈尚網”想構造的是一個以交易為核心，配以物流、質檢、供應鏈金融等增值服務的一站式交易平臺。

數據： “鏈尚網”於去年8月正式上線，根據團隊提供的數據，發展至今，入駐平臺的國內外面輔料供應商達 2 萬餘傢，在線 SKU 數超過100 萬。2016年3月，平臺 GMV 達 1.39 億人民幣，預計復購率超過 35%。另外，“鏈尚網”已打通交易閉環。

據悉，在 SKU 更新速度方面， 入駐“鏈尚網”的大部分商傢每月上新，快於傳統模式下換季（平均三個月）才補貨的上新頻率。價格上，至少 40% 商品優於市場價格。

Ivan-深圳-副群主：

很厲害

杭州-張志軒-面輔料供應商：

【鏈尚網】目前來說，是業內比較出名的平臺，無論是名氣還是規模都比較響亮。但還是撮合交易為主。一些面輔料的推薦為輔。http://www.lianshang.com/

Ivan-深圳-副群主：

好像不錯哈

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

嗯嗯

但是這些方式怎樣做到質量把控和考核

Ivan-深圳-副群主：

對啊

杭州-張志軒-面輔料供應商：

這個後面我總結的時候說道這個問題，我現在先介紹完所有平臺吧~

現在開始介紹【搜佈】

搜佈介紹：是為面料買賣雙方提供撮合交易服務的產業鏈電商平臺，通過需求匹配和供應鏈整合，解決傳統面料采購過程中因信息不對稱、中間環節多導致的找佈難、買佈貴、交易得不到保障等問題，用線上匹配+線下服務中心的輕撮合，讓找佈更快，買佈更放心，同時，成為供應商最好的面料銷售渠道，並提供一攬子供應鏈金融服務。

商業邏輯： “輕撮合快反應”的交易模式：將賣方貨源和買方需求打上佈料種類、特質等標簽，將買傢需求與賣方進行匹配，匹配成功後的細節問題留給買賣雙方直接溝通，搜佈在交易中的角色更像是翻譯+管道，為雙方提供快速對接。主要解決的是服裝企業與佈料供應商之間信息不對稱問題，幫助采購方最快找到優質的佈源，幫助佈料供應商進行精準營銷。搜佈與其他平臺的差異化在於，堅持小批量、現貨的平臺定位，原因是對於小批量采購的買方來說，采購頻次大，且采購關系很弱，更需要互聯網平臺介入。

融資信息：2016.7 完成A輪5000萬融資 金輪股份、慧聰網、暾瀾資本聯合投資

數據：截止到2016.7.18,平臺已完成幾萬筆交易，糾紛比例低於千分之一，平臺也鼓勵賣方將面料縮率、幅寬、克重、 PH 值等指標進行數據化並上傳至平臺，將數據齊全的面料放在優先位置。目前，搜佈平臺月活躍供應商數量超過 3 萬傢，買方數量則達到 12 萬。

【搜佈】【鏈尚網】【百佈】3個其實本質來說，模式沒有特別大的區別。【搜佈】網址http://www.isoubu.com/

【搜佈】也是隻有移動端

ivan-深圳-副群主：

這也是疑問

好像差不多

杭州-張志軒-面輔料供應商：

是的，就和當年團購，打車軟件一下。

一樣

Maggie+廣州+電商：

一擁而上，再洗牌

杭州-張志軒-面輔料供應商：

這些B2B電商平臺都是垂直領域的平臺，最早應該是說找鋼網做的好，做出來瞭。湧現瞭一堆，找X網的垂直B2B電商平臺。

抓緊時間，全部介紹完先，然後我們一起討論~

現在說【搜芽】~

【搜芽】和這些不一樣一點，

ivan-深圳-副群主：

大拇指

杭州-張志軒-面輔料供應商：

搜芽簡介:搜芽是佈料搜索工具，提供圖片搜索佈料功能，它做的是以圖搜佈，利用搜芽手機APP就可以以圖片搜索找相似或相同佈料。搜芽是微視覺的最新研發產品，首創以圖片搜索技術改造紡織行業傳統落後的找版模式，提供迄今最強大的圖片搜索功能，隻需要一張圖片，搜芽就可以通過強大的圖片搜索功能在海量的面料中快速的找到同款、相似款面料，方便購佈者的查找以及比價，快速的找到最適合的面料。

融資信息：2016.3 完成A輪 數千萬人民幣 零一創投領投

商業邏輯：定位的是面料行業的b2b交易平臺．通過核心技術拍照搜佈技術，高效的幫服裝用戶撮合采購需求，並且將邊際成本逼近於0，然後通過高效優質的線下服務完全實現交易閉環。

數據:目前搜芽服務的是中小型服裝采購方，有接近 1 萬的買方用戶，采購頻次為 2-3 天，平均采購單價過萬，毛利在 20% 左右。日均撮合量已經達到1000單，客單價5000-２0000元。現階段業務主要集中在廣州，接下來將擴展紹興柯橋的市場，這兩個交易中心占到中國 60%、70% 的佈料交易份額。目前圖樣識別的準確率在 60% 左右，因為商品數據量樣本還不足夠大，後期希望通過商品數據量的提升來提高準確率。

【搜芽】的圖像識別技術，據說是在圖像識別領域是不錯的

ivan-深圳-副群主：

這算是個很不錯的優勢

杭州-張志軒-面輔料供應商：

但是似乎技術能力過強，團隊運營的能力沒有其他3個做的好，無論是名氣還是規模，都小很多。

Maggie+廣州+電商：

有差異化瞭

ivan-深圳-副群主：

小而精

杭州-張志軒-面輔料供應商：

嗯嗯

【搜芽】的網址http://www.soouya.com/

ivan-深圳-副群主：

界面看著沒那麼土氣

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

哈哈

杭州-張志軒-面輔料供應商：

現在開始說我個人覺得最接地氣的，也是我比較看好的，更是本期介紹最後一個平臺。【優料寶】

ivan-深圳-副群主：

杭州-張志軒-面輔料供應商：

優料寶簡介：知名時尚資訊平臺POP(全球)時尚網絡機構的兄弟品牌。優料寶依托專業背景與科技助力，開辟面料B2B平臺業內「趨勢找料」、「圖像識別」、「3D試衣」等流行先河，全面助力設計師實現面輔料快捷采購，幫助企業實現快時尚和柔性生產。目前有百萬種面料，2萬商傢，數萬設計師。

融資方面：優料寶已經完成5000萬人民幣Pre-A輪，正在尋求A輪融資。

商業邏輯：尋求從設計師入手，為設計師匹配、對接面料商，使設計師能夠實現快速找佈、完成調樣與交易。在經過近一年的模式驗證之後，優料寶開始更多聚焦樣佈市場，先掌握樣佈市場的線上交易，再通過交易慣性，撬動規模更大的大貨交易市場。

數據:目前優料寶團隊共80人，移動端產品上線半個月，平臺積累的設計師用戶約18000人，面料商2500傢，每日發單量為400~500單。

秋宇 上海 4群副群主：

準備一會兒都下下看

ivan-深圳-副群主：

我都趕緊搜

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

pop這個看來蠻燒錢

秋宇 上海 4群副群主：

看起來競爭很激烈啊他們獲得融資之後有什麼動作嗎

杭州-張志軒-面輔料供應商：

【優料寶】http://www.uliaobao.com/【pop服裝趨勢】http://www.pop-fashion.com/

【優料寶】是【pop服飾】孵化的項目，

【POP】的主體公司已經在新三板上市

總結一下，面輔料B2B電商平臺很多，但主流還是集中在面料交易這一塊，主要是紗線棉花對於整個產業鏈太遠。

然後，面料是整個紡織行業最直觀的，更好切入。

其實有很多地方性的面輔料B2B交易平臺，我沒有放進來。因為這些平臺都是地方政府抄襲的，沒有什麼價值。

ivan-深圳-副群主：

pop是個資訊網站對吧

杭州-張志軒-面輔料供應商：

是的

所以優料寶借pop切入面輔料交易平臺，有一個天然優勢，他們已經有很大的設計師資源。

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

看起來大傢區別不是太大

杭州-張志軒-面輔料供應商：

ivan-深圳-副群主：

對，資訊平臺的天然優勢

杭州-張志軒-面輔料供應商：

細微上還是有些區別

ivan-深圳-副群主：

自營。。。

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

除瞭棉莊和紗線是比較細分

ivan-深圳-副群主：

恩，其他比較綜合

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

其他的都是解決差不多的問題

很快

估計會有並購產生

杭州-張志軒-面輔料供應商：

現在進入第二部分，剛剛介紹的面輔料電商平臺現狀，這些現狀是我近期從朋友，互聯網瞭解來的。不一定全準，大傢有更詳細的資料和數據可以拿出來分享。

秋宇 上海 4群副群主：

嗯

ivan-深圳-副群主：

還有很多也做傢裝市場那個市場貌似也不小吧

杭州-張志軒-面輔料供應商：

【棉莊】自從2016年6月份最後一條新聞之後，就沒有消息瞭，現狀官網和手機端的服務器都掛瞭，刷不出信息。

【找紗網】還正常在運作

ivan-深圳-副群主：

對啊，剛才就搜不到棉莊

域名不錯

杭州-張志軒-面輔料供應商：

傢紡嗎？本來想說的，但是考慮到我們服裝時尚為主，就放棄瞭，下次可以考慮專門講一次傢紡的平臺

百步

鏈尚網（其中鏈尚網，在柯橋搞瞭一個付費驗佈匹的東西，但聽聞也不是很好）

搜佈

這3傢目前來說，就正常營業。

沒有說他們的存在對行業出現瞭很大的影響

隻能說在服裝設計階段，有瞭更多的信息查詢渠道。

優料寶，上瞭一個數碼印花的，快速打印一些花型在面料上給到設計師，但是比較昂貴

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

@杭州 張志軒 面輔料和成衣供應商 你覺得那傢會是最後老大？

ivan-深圳-副群主：

這也挺好的

杭州-張志軒-面輔料供應商：

搜芽，感覺明顯沒有，百步，搜佈，鏈尚網做的好，其實，搜芽可以對標看看【瓦欄網】，【瓦欄網】的模式我覺得就不錯，專註花型，單點突破，

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

數碼印花慢慢變成標配

杭州-張志軒-面輔料供應商：

http://www.walanwalan.com/ 【瓦欄網】

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

@杭州 張志軒 面輔料和成衣供應商 嗯嗯 那個我有關註

杭州-張志軒-面輔料供應商：

@Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器 我其實覺得平臺這個模式有點偽需求的。就是不是靠平臺賺錢，它應該會演變成另外一種形式。

這是我之前對這些面輔料電商研究之後，自己的看法

ivan-深圳-副群主：

瓦欄不錯誒

杭州-張志軒-面輔料供應商：

嗯，瓦欄專註的點不一樣，做的是花型交易，聽說還有數碼印花的一些培訓，比如描稿，花型設計什麼的

冷蕓-上海-群主：

@杭州 張志軒 面輔料和成衣供應商 ：

很專業

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

@杭州 張志軒 面輔料和成衣供應商 嗯嗯 很棒。 很同意

ivan-深圳-副群主：

這個傳統模式

現在還在用嗎

線下

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

都是在找盈利模式

冷蕓-上海-群主：

@冷蕓-上海-群主 老師，過獎瞭，這裡大部分都是網上搜來的信息匯總

是的，目前平臺上純撮合的做法，會導致今天我通過平臺找到你

下次我就直接聯系瞭

Una-南寧-1群副群主：

之前一直聽說3群的討論內容很高水準，今天終於參與瞭一次3群的坐莊

杭州-張志軒-面輔料供應商：

線下的交易肯定是占大比重的

忘記說瞭，到此為止，第一部分和第二部分介紹完畢瞭~

現在開始的是華麗的第三部分~

3.開放性討論，是否存在大而全或專而精的面輔料電商平臺，還是面輔料電商平臺是偽需求（40分鐘）

李崢-江蘇-呢大衣貼牌：

大而全好像不太可能

杭州-張志軒-面輔料供應商：

但目前看起來，大傢都奔著大而全去瞭

ivan-深圳-副群主：

小而精好

我覺得隻有小而精可以提供裝專業的服務

秋宇 上海 4群副群主：

或許是他們也沒有計劃的重點 所以一開始做大 然後會有數據為以後發展或者轉型提供參考?

杭州-張志軒-面輔料供應商：

這一個個，都是一個盡的塞產品

冷蕓-上海-群主：

我覺得兩者都會在

需求肯定有

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

需求是有啊。等於面復料58同城

秋宇 上海 4群副群主：

我覺得不算是偽需求

冷蕓-上海-群主：

就像服裝公司一樣，兩種類型都有

冷蕓-上海-群主：

@Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器 對

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

互聯網時代很多信息都是免費瞭 所以盈利化比較難

除非像國外做的很細分

ivan-深圳-副群主：

線下直接聯系這個問題也不好解決，如果中介能提供更多元化資金的服務估計會好點

杭州-張志軒-面輔料供應商：

嗯，但是對平臺而言，盈利的點找不到，一直燒錢讓別人獲得服務，也很累

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

譬如做高端行業信息 wtin

ivan-深圳-副群主：

像支付寶

冷蕓-上海-群主：

@Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器 對。所以對盈利要求更高

秋宇 上海 4群副群主：

有理

Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器：

@冷蕓-上海-群主 enen

做高端的信息或者是研究。

有時候我會花錢買國外一些面料黑科技公司的調研因為有信息還有供應商資料

杭州-張志軒-面輔料供應商：

平臺的存在對於設計師和用戶肯定是很好的，設計師可以獲得更多的設計思路。尤其是面輔料這一塊獲取的渠道肯定比以前通過采購，合作過的供應商，展會，等渠道更加方便直接。

ivan-深圳-副群主：

@Vincent 鄭 上海 外貿和時尚孵化器 黑科技公司產品不愁賣

感謝@杭州 張志軒 面輔料和成衣供應商這麼翔實的資料和客觀的分析，感謝大傢的參與，後面的時間大傢繼續自由討論哈

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