一、基礎資料

1、商品管理(存貨檔案）：產品物料號

基礎資料→存貨資料→存貨檔案→產品類型（雙擊）→增加同級→錄入相關存貨全名、基礎資料（存貨規格型號）、單位及價格（成本單價及單位）→確定→關閉

2、客戶管理：客戶資料

基礎資料→客戶→增加同級→錄入相關單位全名、簡名→基本信息（聯系人、電話及地址等相關資料）→確定→關閉

3、供應商管理：供應資料

基礎資料→供應商→增加同級→錄入相關單位全名、簡名→基本信息（聯系人、電話及地址等相關資料）→確定→關閉

二、采購管理

1、請購單

請購單→新增→客戶（選擇）→供應商(選擇) →請購人及經辦人（選擇）→錄入訂單→錄入貨物編號，數量，入價，售價，數期，票據→保存→審核

2、采購訂單

（1）采購訂單→新增→供應商(選擇)→經辦人（選擇）→發票類型（選擇）→結算方式（選擇） →錄入存貨編號，數量，金額（或者含稅單價），稅率→保存→審核

（如果供應商來貨價是含稅的，稅率13%，輸入供應商送貨單的總金額（總金額=含稅單價*數量）到價稅合計；如果供應商來貨價是未稅的，直接輸入來貨單價，稅率為0）

（2）采購訂單打印

打印→切換樣式（含稅及未稅）→打印預覽→導出

3、采購單（采購入庫）

系統操作步驟：

采購單→新增→供應商(選擇) →選單→經辦人（選擇）→收貨倉庫（選擇）→錄入送貨單號→把單據編號也改為送貨單號→確認存貨編號，數量，金額（或者含稅單價），稅率→保存

工作流程：

1、倉管收到貨後要提供供應商送貨單，送貨單必須兩份，一份給到文圓圓（轉財務用），一份給電腦員做入庫處理，供應商沒給到兩份的，復印一份給到電腦員，原單給到財務。

2、電腦員一收到供應商送貨單第一時間確認來貨價格，價格是未稅/含稅，供應商是月對結還是現結、客戶是哪傢都一一備註清楚（采購單備註清楚）。

3、進入系統入庫。

采購單→新增→供應商(選擇) →選單→經辦人（選擇）→收貨倉庫（選擇）→錄入送貨單號→把單據編號也改為送貨單號→確認存貨編號，數量，金額（或者含稅單價），稅率→保存

（如果供應商來貨價是含稅的，稅率13%，輸入供應商送貨單的總金額（總金額=含稅單價*數量）到價稅合計；如果供應商來貨價是未稅的，直接輸入來貨單價，稅率為0）

4、保存前務必先檢查供應商名稱、產品名稱、型號、數量、單價、稅率、總金額是否正確，確認無誤後保存。

5、在供應商送貨單上備註系統已入庫。

三、銷售管理

1、銷售訂單

新增→客戶(選擇)→把單據編號也改為訂單號→經辦人（選擇）→發票類型（選擇）→結算方式（選擇）→錄入訂單號→錄入存貨編號，PO號，Line No.、Ship No.（某些客戶需要填寫），數量，金額（或者含稅單價），稅率→備註（客戶物料號等）→保存

2、銷售單（銷售出庫）

系統操作步驟：

銷售單→新增→客戶(選擇) →選單→經辦人（選擇）→出貨倉庫（選擇）→錄入訂單號→把單據編號也改為送貨單號→確認存貨編號，數量，金額（或者含稅單價），稅率→保存草稿→打印送貨單

打印→切換樣式（相對印的格式）→打印預覽→打印

確認送貨OK→送貨單歸回→業務報表→草稿查詢→查詢條件→錄入客戶及單據編號→確認送貨數量，金額（或者含稅單價），稅率→保存

工作流程：

1、跟單會給到訂單打送貨單，送貨單一打出，立即在我們留底的那聯上把銷售價格填上，一般都是白聯留底，一定要等客戶送貨單收回來或者跟單員提示可用底聯做單才可以做單。

2、查詢送貨單上的產品是否有庫存，如沒有庫存跟跟單確認好原因。

4、銷售單→新增→客戶(選擇) →選單→經辦人（選擇）→出貨倉庫（選擇）→錄入訂單號→把單據編號也改為送貨單號→確認存貨編號，數量，金額（或者含稅單價），稅率→保存草稿→打印送貨單

如果客戶銷售單價是含稅的，稅率13%，輸入送貨單的總金額中（總金額=含稅單價*數量）到價稅合計；如果銷售單價是未稅的，直接輸入銷售單價，稅率也是13%，

3、保存前務必先檢查客戶名稱、銷售員、產品名稱、型號、數量、單價、稅率、總金額是否正確，確認無誤保存。

4、在客戶送貨單上備註出庫單據編號。

四、退貨流程

1、采購管理→采購退貨單→新增→供應商(選擇) →選單→經辦人（選擇）→發貨倉庫（選擇）→確認存貨編號，數量，金額（或者含稅單價），稅率，源單號→保存

2、銷售管理→銷售退貨單→新增→客戶(選擇) →選單→經辦人（選擇）→出貨倉庫（選擇）→確認存貨編號，數量，金額（或者含稅單價），稅率，源單號→保存

五、庫存管理

1、其他入庫

其他入庫單→新增→來往單位（選擇）→經辦人（選擇）→倉庫（選擇）→錄入存貨編號，數量、單價（成本單價）→確認無誤保存

2、其他出庫

其他出庫單→新增→來往單位（選擇）→經辦人（選擇）→倉庫（選擇）→錄入存貨編號，數量、單價（成本單價）→確認無誤保存

3、組裝拆分單

①組裝單→新增→出貨、入貨倉庫（選擇）→經辦人（選擇）→上面表體錄入存貨編號，數量、單價（成本單價）→下面表體錄入存貨編號，數量、單價（成本單價）合計

如：200022+200030組裝成200196

②拆分單→新增→出貨、入貨倉庫（選擇）→經辦人（選擇）→上面表體錄入存貨編號，數量、單價（成本單價）合計→下面表體錄入存貨編號，數量、單價（成本單價）

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3、庫存盤點

庫存盤點→日期區間→新增→確定→存貨名稱（選擇）→數量大於0（選擇）→生單並調閱→生成草稿→盤點實物數量後→業務報表→草稿查詢→查詢條件錄入相關單據編號→選擇單據錄入實物數量→引入賬面數量→保存

六、調價

業務處理→庫存業務→調價→新增→經辦人（選擇）→錄入存貨編號，調價金額→確認無誤保存

1、期初數調價（成本價）

調價金額=調後總金額-調前總金額；

例如庫存結存數量為：10，單位成本為 -5；想要將結存單位成本調整為3：

調價金額 =10*3-10*(-5)=80 1、產品調價

調價單用於對某種存貨的庫存成本進行調整，包括該存貨所有倉庫的全部數量。

調價金額=調後總金額-調前總金額；

例如庫存結存數量為：10，單位成本為 -5；想要將結存單位成本調整為3：

調價金額 =10*3-10*(-5)=80

八、設置打印格式

關於打印格式，無論是進銷存財務或其他打印格式，點擊相對印要設置打印格式窗口進行自定義編輯

例如：銷售單打印樣式

銷售單→打印→自定義編輯→基本樣式進行設置→把系統自帶的刪除→報表頭輸入相關的表頭信息→頁面明細（設置表格）→設備OK後→設置關聯信息→點擊鼠標右鍵→報表頭的是屬性

，而頁面明細的是單元格屬性

→報表頭在表頭表尾裡面選擇

，而頁面明細在表體裡面選擇

→設置OK後保存

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頁面表格可以固定行數→文件→報表屬性進行設置

如打印格式類似：

打印→自定義編輯→樣式→導出樣式→保存桌面→相關窗口→打印→自定義編輯→樣式→導入樣式進行修改→保存

九、如所有單據執行完畢，後續在財務那邊發現采購訂單有誤；

以下操作步驟：

先把相對印的銷售單刪除→采購單刪除→采購訂單反審核→采購訂單修改審核→生成采購單入庫→保存→銷售單出庫→保存

如出納已付采購單款項步驟如下：（修改OK後提醒財務進行付款）

先把相對印的銷售單刪除→付款單刪除→采購單刪除→采購訂單反審核→采購訂單修改審核→生成采購單入庫→保存→銷售單出庫→保存

十、庫存數量查詢

業務報表→庫存報表→存貨庫存查詢→查詢條件截止日期（當天）→確認→第頁幾條改為全部條數

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→右上角定位

→查找內容→確定